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            Configurar y utilizar parámetros de creación de registros de hipotecas

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar y utilizar parámetros de creación de registros de hipotecas

            Ejecute el proceso Crear registros financieros para generar registros financieros, como cuentas financieras o activos patrimoniales, a partir de datos de solicitudes de préstamos. Utilice Configuración de hipoteca para definir qué registros se crean cuando se ejecuta este proceso.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            1. Active la configuración de hipotecas.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Hipoteca y, a continuación, seleccione Configuración de hipoteca.
              1. Revise las descripciones de configuración. Decida qué registros generar cuando se ejecuta el proceso Crear registros financieros para una solicitud de préstamo cerrada.
              2. Haga clic en Activar para crear cada tipo de registro.
            2. Confirme la acción rápida en la página de registro.
              1. Desde Configuración, haga clic en Gestor de objetos.
              2. Haga clic en Solicitud de préstamo residencial.
              3. Haga clic en Formatos de página.
              4. Haga clic en Acciones Lightning y móviles.
              5. Amplíe la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
              6. Confirme que la acción Crear registros financieros está en la página de registro. Si no es así, agregue la acción a la página de registro y guarde sus cambios.
            3. Crea un registro.
              1. En la página de registro Solicitud de préstamo residencial, haga clic en Crear registros financieros.
              Los registros financieros se crean basándose en la configuración de creación de hipotecas activada por su administrador de Salesforce.
             
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