Asuntolainan tietueiden luontiasetusten määrittäminen ja käyttäminen
Suorita Luo finanssitietueita -prosessi luodaksesi finanssitietueita, kuten finanssitilejä tai kiinteistöomaisuuksia, lainahakemustiedoista. Käytä asuntolainan asetuksia määrittääksesi, mitkä tietueet luodaan tämän prosessin suorituksen yhteydessä.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Ota asuntolainan asetukset käyttöön.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asuntolaina ja valitse sitten Asuntolaina-asetukset.
Tarkasta asetusten kuvaukset. Päätä, mitkä tietueet luodaan, kun Luo taloustietueita -prosessi suoritetaan suljetulle lainahakemukselle.
Napsauta Ota käyttöön jokaiselle luotavalle tietuetyypille.
Laajenna Salesforce Mobile- ja Lightning Experience -toiminnot -osio.
Varmista, että Luo taloustietueita -toiminto on tietuesivulla. Jos näin ei ole, lisää toiminto tietuesivulle ja tallenna muutoksesi.
Luo tietue.
Napsauta Residential Loan Application -tietuesivulta Luo taloustietueita.
Finanssitietueet luodaan Salesforce-pääkäyttäjäsi ottamien asetusasetusten luontiasetusten perusteella.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
