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            Configuration et utilisation des paramètres de création d'enregistrements de prêt immobilier

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            Configuration et utilisation des paramètres de création d'enregistrements de prêt immobilier

            Exécutez le processus Créer des enregistrements financiers pour générer des enregistrements financiers, tels que des comptes financiers ou des actifs immobiliers, à partir des données de demande de prêt. Utilisez les Paramètres de prêt immobilier pour définir les enregistrements créés lors de l'exécution de ce processus.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            1. Activez les paramètres de prêt immobilier.
              1. Dans Configuration, saisissez Hypothèque dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres hypothécaires.
              1. Consultez les descriptions des paramètres. Choisissez les enregistrements à générer lorsque le processus Créer des enregistrements financiers est exécuté pour une demande de prêt fermée.
              2. Cliquez sur Activer pour chaque type d'enregistrement à créer.
            2. Confirmez l'action rapide dans la page d'enregistrement.
              1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet.
              2. Cliquez sur Demande de prêt immobilier résidentiel.
              3. Cliquez sur Présentations de page.
              4. Cliquez sur Actions Mobile et Lightning.
              5. Agrandissez la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
              6. Vérifiez que l'action Créer des enregistrements financiers se situe dans la page de l'enregistrement. Sinon, ajoutez l'action à la page d'enregistrement, puis enregistrez vos modifications.
            3. Créez un enregistrement.
              1. Dans la page d'enregistrement Demande de prêt immobilier résidentiel, cliquez sur Créer des enregistrements financiers.
              Les enregistrements financiers sont créés en fonction des paramètres de création de prêt immobilier activés par votre administrateur Salesforce.
             
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            Salesforce Help | Article