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            Impostazione e uso delle impostazioni di creazione dei record mutuo

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            Impostazione e uso delle impostazioni di creazione dei record mutuo

            Eseguire il processo Crea record finanziari per generare record finanziari, ad esempio account finanziari o asset immobiliari, dai dati delle richieste di prestito. Utilizzare le Impostazioni mutui per definire i record creati quando viene eseguito questo processo.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            1. Abilitare le impostazioni del mutuo.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Mutuo e quindi selezionare Impostazioni mutuo.
              1. Rivedere le descrizioni delle impostazioni. Decidere quali record generare quando viene eseguito il processo Crea record finanziari per una richiesta di prestito chiuso.
              2. Fare clic su Abilita per ogni tipo di record da creare.
            2. Confermare l'azione nella pagina del record.
              1. Da Imposta, fare clic su Gestore oggetti.
              2. Fare clic su Domanda di prestito.
              3. Fare clic su Layout di pagina.
              4. Fare clic su Azioni Mobile & Lightning.
              5. Espandere la sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
              6. Verificare che l'azione Crea record finanziari sia presente nella pagina del record. In caso contrario, aggiungere l'azione alla pagina del record e salvare le modifiche.
            3. Creare un record.
              1. Nella pagina del record Domanda di prestito residenziale, fare clic su Crea record finanziari.
              I record finanziari vengono creati in base alle impostazioni di creazione delle impostazioni dei mutui abilitate dall'amministratore Salesforce.
             
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            Salesforce Help | Article