住宅ローンレコード作成設定の定義と使用
[財務レコードを作成] プロセスを実行して、ローン申込データから金融口座や資産などの財務レコードを生成します。[住宅ローン設定] を使用して、このプロセスの実行時に作成されるレコードを定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
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住宅ローンの設定を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「住宅ローン」と入力し、[住宅ローン設定] を選択します。
- 設定の説明を確認します。完了したローン申込に対して財務レコードの作成プロセスが実行されるときに生成するレコードを決定します。
- 作成するレコードのタイプごとに [有効化] をクリックします。
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レコードページでクイックアクションを確認します。
- [Setup (設定)] で [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] をクリックします。
- [Residential Loan Application (住宅ローン申込)] をクリックします。
- [ページレイアウト] をクリックします。
- [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックします。
- [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションを展開します。
- [財務レコードを作成] アクションがレコードページにあることを確認します。表示されていない場合は、アクションをレコードページに追加して、変更を保存します。
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レコードを作成します。
- [住宅ローン申込] レコードページで、[Create Financial Records] をクリックします。
財務レコードは、Salesforce システム管理者によって有効化された住宅ローン設定の作成設定に基づいて作成されます。
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