주택 담보 대출 레코드 만들기 설정 설정 및 사용

금융 레코드 만들기 프로세스를 실행하여 대출 신청 데이터에서 금융 계정 또는 부동산과 같은 금융 레코드를 생성합니다. 주택 담보 대출 설정을 사용하여 이 프로세스가 실행될 때 생성되는 레코드를 정의합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

주택 담보 대출 설정을 활성화합니다.
1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 주택 담보 대출을 입력한 다음, 주택 담보 대출 설정을 선택합니다.
1. 설정 설명을 검토합니다. 마감된 대출 신청에 대해 금융 레코드 만들기 프로세스가 실행될 때 생성할 레코드를 결정합니다.
2. 생성할 각 레코드 유형에 대해 활성화를 클릭합니다.
레코드 페이지에서 빠른 작업을 확인합니다.
1. 설정에서 개체 관리자를 클릭합니다.
2. 주택 대출 신청을 클릭합니다.
3. 페이지 레이아웃을 클릭합니다.
4. Mobile & Lightning Actions(모바일 및 Lightning 작업)을 클릭합니다.
5. Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션을 확장합니다.
6. 레코드 페이지에 금융 레코드 만들기 작업이 있는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 레코드 페이지에 작업을 추가하고 변경 사항을 저장합니다.
레코드를 만듭니다.
1. 주택 융자 신청 레코드 페이지에서 재무 기록 만들기를 클릭합니다.
금융 레코드는 Salesforce 관리자가 활성화한 주택 담보 대출 설정 만들기 설정을 기반으로 생성됩니다.

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