Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Instellingen voor het maken van hypotheekrecords instellen en gebruiken

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Instellingen voor het maken van hypotheekrecords instellen en gebruiken

            Voer het proces Financiële records maken uit om financiële records te genereren, zoals financiële rekeningen of onroerend goed-activa, op basis van leningaanvraaggegevens. Gebruik de hypotheekinstellingen om te definiëren welke records worden gemaakt wanneer dit proces wordt uitgevoerd.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            1. Schakel de hypotheekinstellingen in.
              1. Geef vanuit Set-up Hypotheek op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Hypotheekinstellingen.
              1. Controleer de instellingsbeschrijvingen. Bepaal welke records moeten worden gegenereerd wanneer het proces Financiële records maken wordt uitgevoerd voor een aanvraag voor een gesloten lening.
              2. Klik op Inschakelen voor elk type record dat u wilt maken.
            2. Bevestig de snelle actie op de recordpagina.
              1. Klik vanuit Set-up op Objectbeheer.
              2. Klik op Aanvraag woonlening.
              3. Klik op Paginalay-outs.
              4. Klik op Mobile- en Lightning-acties.
              5. Vouw de sectie Salesforce Mobile- en Lightning Experience acties uit.
              6. Bevestig dat de actie Financiële records maken zich op de recordpagina bevindt. Als dit niet het geval is, voegt u de actie toe aan de recordpagina en slaat u uw wijzigingen op.
            3. Maak een record.
              1. Klik op de recordpagina Aanvraag woonlening op Financiële records maken.
              Financiële records worden gemaakt op basis van de instellingen voor het maken van hypotheekinstellingen die zijn ingeschakeld door uw Salesforce-beheerder.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article