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            Configurar e usar configurações de criação de registro de hipoteca

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar e usar configurações de criação de registro de hipoteca

            Execute o processo Criar registros financeiros para gerar registros financeiros, como contas financeiras ou ativos imobiliários, a partir de dados de solicitação de empréstimo. Use as Configurações de hipoteca para definir quais registros são criados quando esse processo é executado.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            1. Habilite as configurações de hipoteca.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Hipoteca e selecione Configurações de hipoteca.
              1. Revise as descrições de configuração. Decida quais registros gerar quando o processo Criar registros financeiros for executado para uma solicitação de empréstimo fechada.
              2. Clique em Habilitar para cada tipo de registro a ser criado.
            2. Confirme a ação rápida na página de registro.
              1. Em Configuração, clique em Gerenciador de objetos.
              2. Clique em solicitação de empréstimo residencial.
              3. Clique em Layouts de página.
              4. Clique em Ações do Salesforce móvel e do Lightning.
              5. Expanda a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
              6. Confirme se a ação Criar registros financeiros está na página de registro. Se não estiver, adicione a ação à página de registro e salve suas alterações.
            3. Crie um registro.
              1. Na página de registro de Solicitação de empréstimo residencial, clique em Criar registros financeiros.
              Registros financeiros são criados com base nas configurações de criação de hipoteca habilitadas pelo administrador do Salesforce.
             
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            Salesforce Help | Article