Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка и использование параметров создания записи об ипотеке

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка и использование параметров создания записи об ипотеке

            Запустите процесс создания финансовых записей для создания финансовых записей, например, финансовых счетов или активов имущества, на основе данных заявки на кредит. Используйте параметры ипотеки для определения записей, создаваемых при выполнении этого процесса.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            1. Включите параметры ипотеки.
              1. Введите строку «Ипотека» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры ипотеки».
              1. Просмотрите описания параметров. Решите, какие записи создавать при выполнении процесса создания финансовых записей для закрытой заявки на кредит.
              2. Чтобы создать каждый тип записи, щелкните «Включить».
            2. Подтвердите быстрое действие на странице записи.
              1. В меню «Настройка» выберите пункт «Менеджер объектов».
              2. Нажмите «Заявка на жилищный кредит».
              3. Щелкните «Макеты страниц».
              4. Нажмите «Действия Salesforce Mobile и Lightning Experience».
              5. Разверните раздел «Действия мобильного приложения Salesforce и Lightning Experience».
              6. Убедитесь, что действие «Создание финансовых записей» находится на странице записи. В противном случае добавьте действие на страницу записи и сохраните изменения.
            3. Создайте запись.
              1. На странице записи заявки на жилищный кредит нажмите «Создать финансовые записи».
              Финансовые записи создаются на основе параметров создания параметров ипотеки, включенных администратором Salesforce.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article