Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera och använda inställningar för att skapa hypoteksposter

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera och använda inställningar för att skapa hypoteksposter

            Kör processen Skapa finansposter för att skapa finansposter, som finanskonton eller fastighetstillgångar, från data om låneansökan. Använd hypoteksinställningarna för att definiera vilka poster som skapas när denna process körs.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            1. Aktivera bolåneinställningarna.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Bolån och välj sedan Bolåneinställningar.
              1. Gå igenom inställningsbeskrivningarna. Bestäm vilka poster som ska skapas när processen Skapa finansposter körs för en avslutad låneansökan.
              2. Klicka på Aktivera för varje typ av post att skapa.
            2. Bekräfta snabbåtgärden på postsidan.
              1. I Inställningar, klicka på Objekthanterare.
              2. Klicka på Ansökan om bostadslån.
              3. Klicka på Sidlayouter.
              4. Klicka på Mobil- och Lightning-åtgärder.
              5. Utöka sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience.
              6. Bekräfta att åtgärden Skapa finansposter finns på postsidan. Om det inte är det, lägg till åtgärden på postsidan och spara dina ändringar.
            3. Skapa en post.
              1. På postsidan för ansökan om bostadslån klickar du på Skapa finansposter.
              Finansiella poster skapas baserat på de inställningar för att skapa hypotekslån som aktiverats av din Salesforce-administratör.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article