设置和使用抵押贷款记录创建设置

运行“创建财务记录”流程，从贷款申请数据生成财务记录，例如财务账户或房地产资产。使用“抵押贷款设置”来定义在此流程运行时创建哪些记录。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

启用抵押设置。
1. 从“设置”中，在快速查找框中输入抵押贷款，然后选择抵押贷款设置。
1. 查看设置描述。决定在为已结束的贷款申请运行创建财务记录流程时生成哪些记录。
2. 对于要创建的每种记录类型，单击启用。
确认记录页面上的快速操作。
1. 从“设置”中，单击对象管理器。
2. 单击居民贷款申请。
3. 单击页面布局。
4. 单击移动和 Lightning 操作。
5. 展开 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分。
6. 确认“创建财务记录”操作位于记录页面上。如果不是，将操作添加到记录页面并保存更改。
创建记录。
1. 在住宅贷款申请记录页面上，单击创建财务记录。
财务记录根据 Salesforce 管理员启用的抵押设置创建设置创建。

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