設定並使用房貸記錄建立設定
執行「建立財務記錄」流程,以從貸款申請資料產生財務記錄,例如財務帳戶或財產資產。使用「房貸設定」定義執行此程序時要建立的記錄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
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啟用房貸設定。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 房貸,然後選取「房貸設定」。
- 檢閱設定描述。決定當針對已結束的貸款申請執行「建立財務記錄」流程時要產生哪些記錄。
- 針對要建立的每個記錄類型按一下「啟用」。
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確認記錄頁面上的快速動作。
- 進入「設定」，按一下「物件管理員」。
- 按一下「住宅貸款申請」。
- 按一下「版面配置」。
- 按一下「行動版與 Lightning 動作」。
- 展開「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」區段。
- 確認「建立財務記錄」動作位於記錄頁面上。若否,請將動作新增至記錄頁面,然後儲存您的變更。
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建立記錄。
- 在「住宅貸款申請」記錄頁面上,按一下「建立財務記錄」。
系統會根據 Salesforce 管理員啟用的房貸設定建立設定來建立財務記錄。
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