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            Erstellen und Zuweisen von Hypothekenbenutzerprofilen

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            Erstellen und Zuweisen von Hypothekenbenutzerprofilen

            Erstellen Sie Profile für Darlehenssachbearbeiter und Versicherer, um Ihren Benutzern entsprechenden Zugriff auf Hypothekenobjekte und Dokument-Checklistenelemente zu erteilen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
            2. Duplizieren Sie auf der Seite "Profile" das Profil "Standardbenutzer".
            3. Geben Sie auf der Seite "Profil duplizieren" als Namen des duplizierten Profils Darlehenssachbearbeiter ein und speichern Sie.
            4. Wählen Sie unter "Setup" die Option Benutzer | aus.
            5. Klicken Sie neben dem Benutzer, dem Sie das Profil des Darlehensberaters zuweisen möchten, auf Bearbeiten.
            6. Wählen Sie auf der Seite "Benutzerbearbeitung" das Profil des Darlehensberaters aus der Dropdown-Liste "Profil" aus und klicken Sie auf Speichern.
            7. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
            8. Duplizieren Sie auf der Seite "Profile" das Profil "Standardbenutzer".
            9. Geben Sie auf der Seite "Profil duplizieren" als Namen des duplizierten Profils Versicherer ein und speichern Sie.
            10. Wählen Sie unter "Setup" die Option Benutzer | aus.
            11. Klicken Sie neben dem Benutzer, dem Sie das Versichererprofil zuweisen möchten, auf Bearbeiten.
            12. Wählen Sie auf der Seite "Benutzerbearbeitung" in der Dropdown-Liste "Profil" das Versichererprofil aus und klicken Sie auf Speichern.
             
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            Salesforce Help | Article