Cree perfiles de agente de préstamos y suscriptor para proporcionar a sus usuarios acceso apropiado a objetos hipotecarios y elementos de lista de selección de documentos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, a continuación, seleccione Perfiles.
En la página Perfiles, duplique el perfil Usuario estándar.
En la página Duplicar perfil, ingrese Oficial de préstamos para el nombre del perfil duplicado y guarde.
Desde Configuración, seleccione Usuarios | Usuarios.
Haga clic en Modificar junto al usuario al que desea asignar el perfil de agente de préstamos.
En la página Modificar usuario, seleccione el perfil de agente de préstamos de la lista desplegable Perfil y haga clic en Guardar.
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Perfiles, a continuación, seleccione Perfiles.
En la página Perfiles, duplique el perfil Usuario estándar.
En la página Duplicar perfil, ingrese Subscriptor para el nombre del perfil duplicado y guarde.
Desde Configuración, seleccione UserUser | User.
Haga clic en Modificar junto al usuario al que desea asignar el perfil de suscriptor.
En la página Modificar usuario, seleccione el perfil de suscriptor de la lista desplegable Perfil y haga clic en Guardar.
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