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            CrĂ©ation et attribution de profils utilisateur de prĂȘt immobilier

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            CrĂ©ation et attribution de profils utilisateur de prĂȘt immobilier

            CrĂ©ez des profils d'agent de prĂȘt et de souscripteur pour accorder Ă  vos utilisateurs un accĂšs appropriĂ© aux objets de prĂȘt immobilier et aux Ă©lĂ©ments de liste de contrĂŽle de documents.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            1. Dans la Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
            2. Dans la page Profils, clonez le profil Utilisateur standard.
            3. Dans la page Cloner le profil, saisissez Agent de prĂȘt pour le nom du profil clonĂ©, puis enregistrez.
            4. Dans Configuration, sélectionnez Utilisateurs | Utilisateurs.
            5. Cliquez sur Modifier en regard de l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le profil d'agent de prĂȘt.
            6. Dans la page Modifier l'utilisateur, sĂ©lectionnez le profil de l'agent de prĂȘt dans la liste dĂ©roulante Profil, puis cliquez sur Enregistrer.
            7. Dans la Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
            8. Dans la page Profils, clonez le profil Utilisateur standard.
            9. Dans la page Cloner le profil, saisissez Assureur pour le nom du profil cloné, puis enregistrez.
            10. Dans Configuration, sélectionnez Utilisateur | Utilisateur.
            11. Cliquez sur Modifier en regard de l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le profil de l'assureur.
            12. Dans la page Modifier l'utilisateur, sélectionnez le profil de l'assureur dans la liste déroulante Profil, puis cliquez sur Enregistrer.
             
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            Salesforce Help | Article