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            住宅ローンユーザープロファイルの作成と割り当て

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            住宅ローンユーザープロファイルの作成と割り当て

            ローン担当者と引受人プロファイルを作成して、ユーザーに住宅ローンオブジェクトとドキュメントチェックリスト項目への適切なアクセス権を付与します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
            2. [プロファイル] ページで、標準ユーザープロファイルをコピーします。
            3. [プロファイルをコピー] ページで、コピーしたプロファイル名に「Loan Officer」 (ローン担当者) と入力し、保存します。
            4. [設定] から、[ユーザー] | ユーザー] を選択します。
            5. ローン担当者プロファイルを割り当てるユーザーの横にある [編集] をクリックします。
            6. [User Edit (ユーザーの編集)] ページで、[Profile (プロファイル)] ドロップダウンリストからローン担当者プロファイルを選択し、[Save (保存)] をクリックします。
            7. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
            8. [プロファイル] ページで、標準ユーザープロファイルをコピーします。
            9. [プロファイルをコピー] ページで、コピーしたプロファイル名に「引受人」と入力し、保存します。
            10. [設定] から、[ユーザー] | を選択します。
            11. 引受人プロファイルを割り当てるユーザーの横にある [編集] をクリックします。
            12. [User Edit (ユーザーの編集)] ページで、[Profile (プロファイル)] ドロップダウンリストから引受人プロファイルを選択し、[Save (保存)] をクリックします。
             
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            Salesforce Help | Article