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            Criar e atribuir perfis de usuário de hipoteca

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar e atribuir perfis de usuário de hipoteca

            Crie perfis de agente de empréstimo e subscritor para dar aos usuários acesso adequado a objetos de hipoteca e itens da lista de verificação do documento.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
            2. Na página Perfis, clone o perfil Usuário padrão.
            3. Na página Clonar perfil, insira Agente de empréstimo para o nome do perfil clonado e salve.
            4. Em Configuração, selecione Usuários | Usuários.
            5. Clique em Editar ao lado do usuário ao qual você deseja atribuir o perfil de agente de empréstimo.
            6. Na página Editar usuário, selecione o perfil do agente de empréstimo na lista suspensa Perfil e clique em Salvar.
            7. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
            8. Na página Perfis, clone o perfil Usuário padrão.
            9. Na página Clonar perfil, insira Subscritor para o nome do perfil clonado e salve.
            10. Em Configuração, selecione Usuário | Usuário.
            11. Clique em Editar ao lado do usuário ao qual você deseja atribuir o perfil de subscritor.
            12. Na página Editar usuário, selecione o perfil do subscritor na lista suspensa Perfil e clique em Salvar.
             
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            Salesforce Help | Article