Skapa och tilldela användarprofiler för bolån

Skapa profiler för lånehandläggare och garanter för att ge dina användare lämplig åtkomst till objekt för hypotekslån och checklistor för dokument.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
På sidan Profiler, klona profilen Standardanvändare.
På sidan Klona profil, ange Lånehandläggare som namnet på den klonade profilen och spara.
I Inställningar, välj Användare | .
Klicka på Redigera bredvid den användare som du vill tilldela låntagarprofilen till.
På sidan Användarredigering, välj låntagarprofilen från listan Profil och klicka på Spara.
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Profiler och välj sedan Profiler.
På sidan Profiler, klona profilen Standardanvändare.
På sidan Klona profil, ange Underwriter för det klonade profilnamnet och spara.
I Inställningar, välj Användare | .
Klicka på Redigera bredvid den användare som du vill tilldela garantiprofilen till.
På sidan Användarredigering, välj garantprofilen från listan Profil och klicka på Spara.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde