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            创建并分配抵押贷款用户简档

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            创建并分配抵押贷款用户简档

            创建贷款管理人员和承保人简档，以授予用户对抵押贷款对象和文档核对清单项目的适当访问权限。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            1. 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
            2. 在“简档”页面上，复制标准用户简档。
            3. 在“复制简档”页面上，为复制的简档名称输入贷款人并保存。
            4. 从“设置”中，选择用户 | 用户。
            5. 单击要向其分配贷款管理人员简档的用户旁边的编辑。
            6. 在“用户编辑”页面上，从简档下拉列表中选择贷款管理人员简档，然后单击保存。
            7. 从“设置”中，在快速查找框中输入简档，然后选择简档。
            8. 在“简档”页面上，复制标准用户简档。
            9. 在“复制简档”页面上，为复制的简档名称输入承保人并保存。
            10. 从“设置”中，选择用户 | 用户。
            11. 单击您要向其分配承保人简档的用户旁边的编辑。
            12. 在“用户编辑”页面上，从“简档”下拉列表中选择承保人简档，然后单击保存。
             
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            Salesforce Help | Article