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            建立與指派房貸使用者設定檔

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            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            建立與指派房貸使用者設定檔

            建立貸款專員和承保人設定檔,為您的使用者提供抵押貸款物件和文件檢查清單項目的適當存取權。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
            1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
            2. 在「設定檔」頁面上,複製「標準使用者」設定檔。
            3. 在「複製設定檔」頁面上,針對複製的設定檔名稱輸入 Loan Officer,然後儲存。
            4. 進入「設定」,選取「使用者 | 使用者」。
            5. 按一下您要指派貸款專員設定檔的使用者旁邊的「編輯」。
            6. 在「使用者編輯」頁面上,從「設定檔」下拉式清單中選取貸款專員設定檔,然後按一下「儲存」。
            7. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
            8. 在「設定檔」頁面上,複製「標準使用者」設定檔。
            9. 在「複製設定檔」頁面上,針對複製的設定檔名稱輸入「簽署者」,然後儲存。
            10. 進入「設定」,選取「使用者 | 使用者」。
            11. 按一下您要指派承包商設定檔的使用者旁邊的「編輯」。
            12. 在「使用者編輯」頁面上,從「設定檔」下拉式清單中選取承包商設定檔,然後按一下「儲存」。
             
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