Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む
目次
絞り込み条件 (0)追加
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

            Salesforce ヘルプ全体を検索
            Salesforce ヘルプ全体を検索
            住宅ローンレコードの共有セットの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            住宅ローンレコードの共有セットの作成

            共有セットを使用して、Experience Cloud サイトユーザーに住宅ローンレコードへのアクセス権を付与します。共有セットによって、サイトユーザーに対し、そのユーザーの取引先または取引先責任者と一致する取引先または取引先責任者に関連付けられたレコードへのアクセス権が付与されます。たとえば、ユーザーの取引先責任者レコードで識別される取引先に関連するすべての住宅ローン申込レコードへのアクセス権をサイトユーザーに付与します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            「共有セットの作成」の手順に従って、アクセス権を付与する住宅ローンオブジェクトを作成します。共有セットは次のオブジェクトで使用できます。

            • LoanApplicant
            • LoanApplicantDeclaration
            • LoanApplicantEmployment
            • LoanApplicantIncome
            • LoanApplicationAsset
            • LoanApplicationLiability
            • ResidentialLoanApplication
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article