Erstellen und Zuweisen eines Versicherer-Berechtigungssatzes für Hypotheken
Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, um Versicherern Zugriff auf Funktionen für Hypotheken und Dokument-Checklisten zu erteilen. Der Berechtigungssatz gewährt auch Zugriff auf Objekte der Hypotheken- und Dokument-Checkliste.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
Klicken Sie auf der Setup-Seite "Berechtigungssätze" auf Neu.
Geben Sie dem Berechtigungssatz den Namen Versicherer, legen Sie Lizenz auf Keine fest und klicken Sie dann auf Speichern.
Klicken Sie auf der Seite "Versichererberechtigungssatz" unter "System" auf Systemberechtigungen und dann auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie unter "System" die Benutzerlizenz für den Zugriff auf Hypotheken in Financial Services Cloud und die Benutzerlizenz für den Zugriff auf die Dokument-Checklistenfunktionen.
Klicken Sie auf Speichern.
Geben Sie auf der Seite "Versichererberechtigungssatz" im Feld "Einstellungen suchen" den Text Dokument-Checklistenelemente ein, klicken Sie auf Dokument-Checklistenelemente und dann auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie Lesen, Erstellen und Bearbeiten und klicken Sie dann auf Speichern.
Geben Sie auf der Seite "Versichererberechtigungssatz" im Feld "Einstellungen suchen" den Text Adressen für Darlehensantragsteller ein, klicken Sie auf Adressen für Darlehensantragsteller und dann auf Bearbeiten.
Aktivieren Sie Lesen und klicken Sie auf Speichern.
Wiederholen Sie die Schritte 9 und 10 für die restlichen Hypothekenobjekte.
Vermögenswerte des Darlehensantragstellers
Darlehensantragstellererklärungen
Beschäftigungen von Darlehensantragstellern
Darlehensantragstellereinkommen
Verbindlichkeiten des Darlehensantragstellers
Darlehensantragsteller
Darlehensantragsvermögenswerte
Finanzdaten für Darlehensanträge
Verbindlichkeiten aus Darlehensanträgen
Darlehensantragseigenschaften
Darlehensantragstitelinhaber
Darlehensanträge für Wohnobjekte.
Klicken Sie auf der Seite "Versichererberechtigungssatz" auf Zuweisungen verwalten und dann auf Zuweisungen hinzufügen.
Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie den Versichererberechtigungssatz zuweisen möchten, klicken Sie auf Zuweisen und dann auf Fertig.
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