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            Crear y asignar un conjunto de permisos de suscriptor para hipoteca

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear y asignar un conjunto de permisos de suscriptor para hipoteca

            Cree un conjunto de permisos para otorgar a los suscriptores acceso a funciones de lista de comprobación de documentos e hipotecas. El conjunto de permisos también otorga acceso a objetos de lista de comprobación de documentos e hipotecas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            1. En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
            2. En la página Configuración de conjuntos de permisos, haga clic en Nuevo.
            3. Asigne al conjunto de permisos el nombre Underwriter, establezca License como Ninguno y luego haga clic en Guardar.
            4. En la página Conjunto de permisos de suscriptor, bajo Sistema, haga clic en Permisos del sistema y luego haga clic en Modificar.
            5. Bajo Sistema, active Licencia de usuario para acceder a hipotecas en Financial Services Cloud y Licencia de usuario para acceder a las funciones Lista de comprobación de documentos.
            6. Haga clic en Guardar.
            7. En la página Conjunto de permisos de suscriptor, en el cuadro Configuración de búsqueda, introduzca Elementos de lista de comprobación de documentos, haga clic en Elementos de lista de comprobación de documentos y luego haga clic en Modificar.
            8. Active Leer, Crear y Modificar y luego haga clic en Guardar.
            9. En la página Conjunto de permisos Suscriptor, en el cuadro Configuración de búsqueda, introduzca Direcciones de solicitante de préstamo, haga clic en Direcciones de solicitante de préstamo y luego haga clic en Modificar.
            10. Active Leer y haga clic en Guardar.
            11. Repita los pasos 9 y 10 para los objetos hipotecarios restantes.
              • Activos de solicitante de préstamo
              • Declaraciones de solicitante de préstamo
              • Empleos de solicitante de préstamo
              • Ingresos de solicitante de préstamo
              • Pasivos de solicitante de préstamo
              • Solicitantes de préstamos
              • Activos de solicitud de préstamo
              • Finanzas de solicitud de préstamo
              • Responsabilidades de solicitudes de préstamos
              • Propiedades de la aplicación de préstamo
              • Titulares de título de solicitud de préstamo
              • Solicitudes de préstamos residenciales.
            12. En la página Conjunto de permisos Suscriptor, haga clic en Gestionar asignaciones y, a continuación, haga clic en Agregar asignaciones.
            13. Seleccione los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos de suscriptor y haga clic en Asignar y luego haga clic en Listo.
             
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