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            Création et attribution d’un ensemble d’autorisations de souscripteur pour un prêt immobilier

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            Création et attribution d’un ensemble d’autorisations de souscripteur pour un prêt immobilier

            Créez un ensemble d'autorisations pour accorder aux assureurs l'accès aux fonctionnalités de liste de contrôle de prêt immobilier et de document. L'ensemble d'autorisations accorde également l'accès aux objets de liste de contrôle de prêt immobilier et de document.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            1. Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
            2. Dans la page Configuration d'ensembles d'autorisations, cliquez sur Nouveau.
            3. Nommez l'ensemble d'autorisations Souscripteur, définissez Licence sur Aucun, puis cliquez sur Enregistrer.
            4. Dans la page Ensemble d'autorisations du souscripteur, sous Système, cliquez sur Autorisations système, puis sur Modifier.
            5. Sous Système, activez Licence utilisateur pour accéder au prêt immobilier dans Financial Services Cloud et Licence utilisateur pour accéder aux fonctionnalités Liste de contrôle de documents.
            6. Cliquez sur Enregistrer.
            7. Dans la page Ensemble d'autorisations du souscripteur, saisissez Éléments de liste de contrôle de document dans la case Rechercher, cliquez sur Éléments de liste de contrôle de document, puis sur Modifier.
            8. Activez Lire, Créer et Modifier, puis cliquez sur Enregistrer.
            9. Dans la page Ensemble d'autorisations du souscripteur, saisissez Adresses des demandeurs de prêt dans la case Rechercher, cliquez sur Adresses des demandeurs de prêt, puis sur Modifier.
            10. Activez Lire, puis cliquez sur Enregistrer.
            11. Répétez les étapes 9 et 10 pour les objets hypothécaires restants.
              • Actifs du demandeur de prêt
              • Déclarations du demandeur de prêt
              • Emplois de demandeur de prêt
              • Revenus des demandeurs de prêt
              • Passifs du demandeur de prêt
              • Demandeurs de prêt
              • Actifs de demande de prêt
              • Données financières de la demande de prêt
              • Passifs relatifs aux demandes de prêt
              • Propriétés de la demande de prêt
              • Titulaires du titre de demande de prêt
              • Demandes de prêt immobilier résidentiel.
            12. Dans la page Ensemble d'autorisations du souscripteur, cliquez sur Gérer les attributions, puis sur Ajouter des attributions.
            13. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l’ensemble d’autorisations du souscripteur, cliquez sur Attribuer, puis sur Terminé.
             
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            Salesforce Help | Article