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            Creazione e assegnazione di un insieme di autorizzazioni Sottoscrittore per un mutuo

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione e assegnazione di un insieme di autorizzazioni Sottoscrittore per un mutuo

            Creare un insieme di autorizzazioni per consentire ai sottoscrittori di accedere alle funzioni degli elenchi di controllo dei mutui e dei documenti. L'insieme di autorizzazioni concede anche l'accesso agli oggetti elenco di controllo mutui e documenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Insiemi di autorizzazioni e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
            2. Nella pagina di impostazione degli insiemi di autorizzazioni, fare clic su Nuovo.
            3. Assegnare all'insieme di autorizzazioni il nome Underwriter, impostare License (Licenza) su Nessuno e fare clic su Salva.
            4. Nella pagina Insieme di autorizzazioni Sottoscrittore, in Sistema, fare clic su Autorizzazioni di sistema e quindi su Modifica.
            5. In Sistema, abilitare Licenza utente per accedere al mutuo in Financial Services Cloud e Licenza utente per accedere alle funzioni dell'elenco di controllo documenti.
            6. Fare clic su Salva.
            7. Nella pagina Insieme di autorizzazioni Sottoscrittore, nella casella Trova impostazioni, immettere Elementi elenco di controllo documento, fare clic su Elementi elenco di controllo documento e quindi su Modifica.
            8. Abilitare Lettura, Crea e Modifica e quindi fare clic su Salva.
            9. Nella pagina Insieme di autorizzazioni Sottoscrittore, nella casella Trova impostazioni, immettere Indirizzi richiedente prestito, fare clic su Indirizzi richiedente prestito e quindi su Modifica.
            10. Abilitare Lettura e fare clic su Salva.
            11. Ripetere i passaggi 9 e 10 per gli oggetti ipotecari rimanenti.
              • Asset richiedente prestito
              • Dichiarazioni del richiedente prestito
              • Impieghi del richiedente del prestito
              • Redditi del richiedente prestito
              • Passività del richiedente prestito
              • Richiedenti prestito
              • Asset richiesta di prestito
              • Dati finanziari della richiesta di prestito
              • Passività per richiesta di prestito
              • Proprietà della richiesta di prestito
              • Titolari di titoli di domanda di prestito
              • Domande di prestito residenziale.
            12. Nella pagina Insieme di autorizzazioni Sottoscrittore, fare clic su Gestisci assegnazioni e quindi su Aggiungi assegnazioni.
            13. Selezionare gli utenti a cui si desidera assegnare l'insieme di autorizzazioni Sottoscrittore e fare clic su Assegna, quindi su Fatto.
             
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