住宅ローンの引受人権限セットの作成と割り当て
引受人に住宅ローンおよびドキュメントチェックリスト機能へのアクセス権を付与する権限セットを作成します。この権限セットでは、住宅ローンおよびドキュメントチェックリストオブジェクトへのアクセス権も付与されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [権限セット] 設定ページで、[新規] をクリックします。
- 権限セットに「Underwriter」 (引受人) という名前を付け、[ライセンス] を [なし] に設定し、[保存] をクリックします。
- [Underwriter Permission Set (引受人権限セット)] ページの [System (システム)] で、[System Permissions (システム権限)] をクリックし、[編集] をクリックします。
- [システム] で、Financial Services Cloud で住宅ローンにアクセスするためのユーザーライセンスとドキュメントチェックリスト機能にアクセスするためのユーザーライセンスを有効にします。
- [保存] をクリックします。
- [Underwriter Permission Set (引受人権限セット)] ページの [Find Settings (設定の検索)] ボックスに「Document Checklist Items」 (ドキュメントチェックリスト項目) と入力し、[Document Checklist Items (ドキュメントチェックリスト項目)] をクリックして、[編集] をクリックします。
- [参照]、[作成]、および [編集] を有効にして、[保存] をクリックします。
- [Underwriter Permission Set (引受人権限セット)] ページの [Find Settings (設定の検索)] ボックスに「Loan Applicant Addresses」と入力し、[Loan Applicant Addresses (ローン申込人住所)] をクリックして、[編集] をクリックします。
- [参照] を有効にして、[保存] をクリックします。
-
残りの住宅ローンオブジェクトでステップ 9 と 10 を繰り返します。
- ローン申込者納入商品
- ローン申込者の申告
- ローン申込者の雇用
- ローン申込者の収入
- ローン申込者債務
- ローン申込者
- 申込資産のローン
- ローン申込財務
- ローン申込債務
- ローン申込のプロパティ
- ローン申込所有権保有者
- 住宅ローン申込。
- [Underwriter Permission Set (引受人権限セット)] ページで、[Manage Assignments (割り当ての管理)] をクリックし、[Add Assignments (割り当ての追加)] をクリックします。
- 引受人権限セットを割り当てるユーザーを選択して [割り当て] をクリックし、[完了] をクリックします。
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