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            주택 담보 대출에 대한 보험사 권한 집합 만들기 및 할당

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            주택 담보 대출에 대한 보험사 권한 집합 만들기 및 할당

            보험사가 주택 담보 대출 및 문서 체크리스트 기능에 액세스할 수 있는 권한을 부여하는 권한 집합을 만듭니다. 권한 집합은 주택 담보 대출 및 문서 체크리스트 개체에 대한 액세스 권한도 부여합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition
            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
            2. 권한 집합 설정 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
            3. 권한 집합의 이름을 Subwriter로 지정하고 라이센스를 없음으로 설정한 다음, 저장을 클릭합니다.
            4. 보험사 권한 집합 페이지의 시스템 아래에서 시스템 권한을 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
            5. 시스템 아래에서 사용자 라이센스를 활성화하여 Financial Services Cloud에서 주택 담보 대출에 액세스하고 사용자 라이센스를 활성화하여 문서 체크리스트 기능에 액세스합니다.
            6. 저장을 클릭합니다.
            7. 보험사 권한 집합 페이지의 설정 찾기 상자에 문서 체크리스트 항목을 입력하고, 문서 체크리스트 항목을 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
            8. 읽기, 만들기 및 편집을 활성화한 다음, 저장을 클릭합니다.
            9. 보험사 권한 집합 페이지의 설정 찾기 상자에 대출 신청자 주소를 입력하고, 대출 신청자 주소를 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
            10. 읽기를 활성화하고 저장을 클릭합니다.
            11. 나머지 주택 담보 대출 개체에 대해 9단계와 10단계를 반복합니다.
              • 신청자 자산 대출
              • 대출 신청자 선언
              • 대출 신청자 고용
              • 대출 신청인 소득
              • 대출 신청자 부채
              • 대출 신청자
              • 대출 신청 자산
              • 대출 신청 금융
              • 대출 신청 부채
              • 대출 신청 속성
              • 대출 신청 명의주
              • 주택 융자 신청.
            12. 보험사 권한 집합 페이지에서 할당 관리을 클릭한 다음, 할당 추가를 클릭합니다.
            13. 보험사 권한 집합을 할당할 사용자를 선택하고 할당을 클릭한 다음, 완료를 클릭합니다.
             
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