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            Criar e atribuir um conjunto de permissões de subscritor para hipoteca

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar e atribuir um conjunto de permissões de subscritor para hipoteca

            Crie um conjunto de permissões para conceder aos subscritores acesso a recursos de lista de verificação de documentos e hipoteca. O conjunto de permissões também concede acesso a objetos de lista de verificação de documentos e hipoteca.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
            2. Na página Configuração de conjuntos de permissões, clique em Novo.
            3. Dê ao conjunto de permissões o nome Underwriter, defina Licença como Nenhum e clique em Salvar.
            4. Na página Conjunto de permissões do subscritor, em Sistema, clique em Permissões do sistema e depois em Editar.
            5. Em Sistema, habilite a licença Usuário para acessar a hipoteca no Financial Services Cloud e a licença Usuário para acessar os recursos da Lista de verificação do documento.
            6. Clique em Salvar.
            7. Na página Conjunto de permissões do subscritor, na caixa Localizar configurações, insira Itens da lista de verificação de documento, clique em Itens da lista de verificação de documento e clique em Editar.
            8. Habilite Ler, Criar e Editar e clique em Salvar.
            9. Na página Conjunto de permissões do subscritor, na caixa Localizar configurações, insira Endereços de solicitante de empréstimo, clique em Endereços de solicitante de empréstimo e clique em Editar.
            10. Habilite Ler e clique em Salvar.
            11. Repita as etapas 9 e 10 para os objetos de hipoteca restantes.
              • Ativos de solicitante de empréstimo
              • Declarações de solicitantes de empréstimo
              • Empregos de solicitantes de empréstimo
              • Renda do solicitante de empréstimo
              • Passivos do solicitante de empréstimo
              • Solicitantes de empréstimo
              • Ativos de solicitação de empréstimo
              • Finanças de solicitação de empréstimo
              • Passivos de solicitação de empréstimo
              • Propriedades da solicitação de empréstimo
              • Titulares do título da solicitação de empréstimo
              • Solicitações de empréstimo residencial.
            12. Na página Conjunto de permissões do subscritor, clique em Gerenciar atribuições e depois em Adicionar atribuições.
            13. Selecione os usuários aos quais deseja atribuir o conjunto de permissões de subscritor e clique em Atribuir e depois em Concluído.
             
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            Salesforce Help | Article