Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa och tilldela en behörighetsuppsättning för underwriter för bolån

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa och tilldela en behörighetsuppsättning för underwriter för bolån

            Skapa en behörighetsuppsättning för att ge försäkringsgivare åtkomst till funktioner för hypotekslån och dokumentchecklistor. Behörighetsuppsättningen beviljar även åtkomst till objekt för hypotekslån och dokumentchecklistor.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, välj Behörighetsuppsättningar och välj sedan Behörighetsuppsättningar.
            2. På inställningssidan för behörighetsuppsättningar, klicka på Ny.
            3. Namnge behörighetsuppsättningen Underwriter, sätt License till Ingen och klicka sedan på Spara.
            4. På sidan Behörighetsuppsättning för undertecknare, under System, klicka på Systembehörigheter och klicka sedan på Redigera.
            5. Under System, aktivera användarlicens för åtkomst till inteckningar i Financial Services Cloud och användarlicens för åtkomst till dokumentchecklistfunktioner.
            6. Klicka på Spara.
            7. På sidan Behörighetsuppsättning för underwriter, i rutan Hitta inställningar, skriv Objekt i dokumentchecklista, klicka på Objekt i dokumentchecklista och klicka sedan på Redigera.
            8. Aktivera Läs, Skapa och Redigera och klicka sedan på Spara.
            9. På sidan Behörighetsuppsättning för underwriter, i rutan Hitta inställningar, skriv Adresser till lånesökande, klicka på Adresser till lånesökande och klicka sedan på Redigera.
            10. Aktivera Läs och klicka på Spara.
            11. Upprepa steg 9 och 10 för de återstående bolåneobjekten.
              • Tillgångar för lånesökande
              • Deklarationer för lånesökande
              • Anställningar för lånesökande
              • Inkomster för lånesökande
              • Lånesökandes skulder
              • Lånesökande
              • Tillgångar i låneansökan
              • Låneansökans ekonomi
              • Låneansökans skulder
              • Egenskaper för låneansökan
              • Titelinnehavare för låneansökan
              • Ansökningar om bostadslån.
            12. På sidan Behörighetsuppsättning för underwriter, klicka på Hantera tilldelningar och klicka sedan på Lägg till tilldelningar.
            13. Välj de användare du vill tilldela behörighetsuppsättningen Underwriter till och klicka på Tilldela och klicka sedan på Klar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article