breadcrumbDescription
Opsæt handling og anbefalingsliste
Opret en liste over forløb, der skal vises for lånemedarbejdere på listen Handlinger og anbefalinger på registreringssider for ansøgninger om boliglån.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
- Skriv Anbefalinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Handlinger og anbefalinger.
- Klik på Ny implementering, og klik derefter på Næste.
- Angiv en betegnelse og et API-navn for din implementering, vælg Forløb og hurtige handlinger, og klik på Næste.
- Under Tilgængelige objekter skal du skrive Lån ansøgning og vælge Lån ansøgning.
- Hvis du vil føje Ansøgning om boliglån til listen Valgte objekter, skal du klikke på højre pil og klikke på Næste.
- Under Alle handlinger skal du trække Låneoplysninger - Forløb eller dit tilpassede låneforløb til feltet Top fastgjorte handlinger og anbefalinger og klikke på Næste.
- Under Alle handlinger skal du trække låneoplysninger - Forløb eller dit tilpassede låneforløb til feltet Topfastgjorte handlinger og anbefalinger.
- Under Alle handlinger skal du trække Aktiver og passiver - Forløb eller dit tilpassede aktiv- og passivforløb til feltet Fastgjorte handlinger og anbefalinger.
- På siden Vælg handlinger, der skal tilføjes, skal du klikke på afkrydsningsfeltet til venstre for Handlingsbetegnelse for at fravælge alle handlinger.
-
Under Handlingsbetegnelse skal du vælge Aktiver og gæld, Låneoplysninger, Låneoplysninger og andre handlinger, som du ønsker skal være tilgængelige fra en registrering for ansøgning om boliglån.
Bemærk Hvis du har oprettet tilpassede versioner af boliglåneforløbene, skal du vælge disse forløb i stedet for standardforløbene. - Klik på Gem, og klik derefter på Gå til Lightning App-konstruktør.
- Klik på Ny på siden Lightning App-konstruktør.
- Vælg Registreringsside, og klik på Næste.
- Skriv Registreringssiden for boliglån for betegnelse, indstil Objekt til Lån til bolig og klik på Næste.
- Klik på DUPLER SALESFORCE-standardside, og klik derefter på Udført.
- Træk komponenten Handlinger og anbefalinger til højre kolonne.
- I egenskabsruden Handlinger og anbefalinger skal du indstille Handlinger og anbefalinger-implementering til den implementering, du oprettede.
- Klik på Gem, og klik derefter på Aktiver.
- På siden Aktivering skal du klikke på Tildel som organisationsstandard og derefter klikke på Gem.
Når du har opsat din handlingsliste og anbefalingsliste, skal du opsætte dokumenttyper for dokumentchecklisteelementer.
Related information html
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
