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Einrichten der Aktions- und Empfehlungsliste
Erstellen Sie eine Liste der Flows, die Darlehenssachbearbeitern in der Liste "Aktionen und Empfehlungen" auf Datensatzseiten für Darlehensanträge für Wohnobjekte angezeigt werden sollen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Empfehlungen ein und wählen Sie Aktionen und Empfehlungen aus.
- Klicken Sie auf Neue Bereitstellung und dann auf Weiter.
- Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für Ihre Bereitstellung ein, wählen Sie Flows und Schnellaktionen aus und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie unter "Verfügbare Objekte" den Text Darlehensantrag für Wohnobjekte ein und wählen Sie Darlehensantrag für Wohnobjekte aus.
- Klicken Sie auf den Rechtspfeil und dann auf Weiter, um der Liste "Ausgewählte Objekte" den Darlehensantrag für Wohnobjekte hinzuzufügen.
- Ziehen Sie unter "Alle Aktionen" den Flow "Darlehensdarlehensinformationen – Flow" oder Ihren benutzerdefinierten Darlehensdarlehens-Flow in das Feld "Top verankerte Aktionen und Empfehlungen" und klicken Sie auf Weiter.
- Ziehen Sie unter "Alle Aktionen" den Flow "Informationen zum Darlehensnehmer – Flow" oder Ihren benutzerdefinierten Darlehensnehmer-Flow in das Feld "Am häufigsten verankerte Aktionen und Empfehlungen".
- Ziehen Sie unter "Alle Aktionen" den Flow "Vermögenswerte und Verbindlichkeiten – Flow" oder Ihre angepassten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in das Feld "Am häufigsten verankerte Aktionen und Empfehlungen".
- Aktivieren Sie auf der Seite "Aktionen zum Hinzufügen auswählen" das Kontrollkästchen links neben "Aktionsbezeichnung", um die Auswahl aller Aktionen zu deaktivieren.
-
Wählen Sie unter "Aktionsbezeichnung" die Optionen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Darlehensnehmerinformationen, Darlehensdarlehensinformationen und andere Aktionen aus, die in einem Datensatz vom Typ "Darlehensantrag für Wohnobjekte" verfügbar sein sollen.
Hinweis Wenn Sie angepasste Versionen der Hypotheken-Flows erstellt haben, wählen Sie diese Flows anstelle der Standard-Flows aus. - Klicken Sie auf Speichern und dann auf Zum Lightning-Anwendungsgenerator wechseln.
- Klicken Sie auf der Seite des Lightning-Anwendungsgenerators auf Neu.
- Wählen Sie Datensatzseite aus und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie als Bezeichnung Datensatzseite für Darlehensantrag für Wohnobjekt ein, legen Sie Objekt auf Darlehensantrag für Wohnobjekte fest und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf STANDARDSEITE FÜR VERTRIEBSFORCE KLONEN und dann auf Fertig.
- Ziehen Sie die Komponente "Aktionen und Empfehlungen" in die rechte Spalte.
- Legen Sie im Eigenschaftenbereich "Aktionen und Empfehlungen" die Option "Bereitstellung von Aktionen und Empfehlungen" auf die von Ihnen erstellte Bereitstellung fest.
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Aktivieren.
- Klicken Sie auf der Seite "Aktivierung" auf Als Organisationsstandard zuweisen und dann auf Speichern.
Nachdem Sie Ihre Aktions- und Empfehlungsliste eingerichtet haben, richten Sie Dokumenttypen für Dokument-Checklistenelemente ein.
Siehe auch:
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