Configurar lista de acciones y recomendaciones
Cree una lista de flujos para mostrar a funcionarios de préstamos en la lista Acciones y recomendaciones en páginas de registro de solicitudes de préstamos residenciales.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Recomendaciones y seleccione Acciones y recomendaciones.
- Haga clic en Nueva implementación y luego haga clic en Siguiente.
- Ingrese una etiqueta y un nombre de API para su implementación, seleccione Flujos y acciones rápidas y haga clic en Siguiente.
- Bajo Objetos disponibles, ingrese Solicitud de préstamo residencial y seleccione Solicitud de préstamo residencial.
- Para agregar Solicitud de préstamo residencial a la lista Objetos seleccionados, haga clic en la flecha derecha y haga clic en Siguiente.
- Bajo Todas las acciones, arrastre el flujo Información de préstamo o su flujo de préstamo de prestamista personalizado al cuadro Acciones y recomendaciones ancladas principales y haga clic en Siguiente.
- Bajo Todas las acciones, arrastre la Información del prestatario - Flujo o su flujo de prestatario personalizado al cuadro Acciones y recomendaciones ancladas principales.
- Bajo Todas las acciones, arrastre el flujo Activos y pasivos o sus activos y pasivos personalizados al cuadro Acciones y recomendaciones ancladas principales.
- En la página Seleccionar acciones para agregar, haga clic en la casilla de verificación a la izquierda de Etiqueta de acción para anular la selección de todas las acciones.
-
Bajo Etiqueta de acción, seleccione Activos y pasivos, Información de prestatario, Información de préstamo y otras acciones que desea que estén disponibles desde un registro Solicitud de préstamo residencial.
Nota Si creó versiones personalizadas de los flujos hipotecarios, seleccione esos flujos en vez de los flujos estándar. - Haga clic en Guardar y luego haga clic en Ir a Lightning App Builder.
- En la página del Generador de aplicaciones Lightning, haga clic en Nuevo.
- Seleccione Página de registro, y haga clic en Siguiente.
- Ingrese Página de registro de solicitud de préstamo residencial para etiqueta, establezca Objeto en Solicitud de préstamo residencial y haga clic en Siguiente.
- Haga clic en CLONAR PÁGINA PREDETERMINADA DE SALESFORCE y luego haga clic en Listo.
- Arrastre el componente Acciones y recomendaciones a la columna derecha.
- En el panel de propiedades Acciones y recomendaciones, establezca Implementación de Acciones y recomendaciones en la implementación que creó.
- Haga clic en Guardar y luego haga clic en Activar.
- En la página Activación, haga clic en Asignar como predeterminado de organización y luego haga clic en Guardar.
Después de configurar su Lista de acciones y recomendaciones, configure Tipos de documentos para Elementos de lista de comprobación de documentos.
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