Toimintojen ja suositusten luettelon määrittäminen
Luo luettelo kuluista, jotka näytetään lainanantajille asuntolainan hakemusten tietuesivujen Toiminnot ja suositukset -luettelossa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään suositukset ja valitse Toiminnot ja suositukset.
- Napsauta Uusi käyttöönotto ja napsauta sitten Seuraava.
- Syötä käyttöönotollesi otsikko ja API-nimi, valitse kulut ja pikatoiminnot ja napsauta Seuraava.
- Kirjoita Käytettävissä olevat objektit -osioon Asuntolainan hakemus ja valitse Asuntolainan hakemus.
- Jos haluat lisätä Asuntolainan hakemuksen Valitut objektit -luetteloon, napsauta oikeaa nuolta ja napsauta Seuraava.
- Vedä Kaikki toiminnot -osiosta Lainanantajan lainan tiedot - Kulku tai mukautettu lainanantajan lainankulkusi Kiinnitetyt toiminnot ja suositukset -ruutuun ja napsauta Seuraava.
- Vedä Kaikki toiminnot -osiosta Lainanantajan tiedot - Kulku tai mukautettu lainanantajan kulkusi Kiinnitetyt toiminnot ja suositukset -ruutuun.
- Vedä Kaikki toiminnot -osiosta Omaisuudet ja velvoitteet - Kulku tai mukautetut omaisuudet ja velvoitteet -kulkusi Parhaiksi kiinnitetyt toiminnot ja suositukset -ruutuun.
- Napsauta Valitse lisättävät toiminnot -sivulla Toiminnon otsikko -kentän vasemmalta puolelta valintaruutua poistaaksesi kaikkien toimintojen valinnan.
-
Valitse Toiminnon otsikko -osiosta Omaisuudet ja velvoitteet, Lainanottajan tiedot, Lainanantajan lainan tiedot ja muut toiminnot, jotka ovat käytettävissä asuntolainan hakemustietueessa.
Huomautus Jos olet luonut asuntolainakulkuista mukautettuja versioita, valitse ne vakiokulkujen sijaan. - Napsauta Tallenna ja napsauta sitten Siirry Lightning-sovellusrakentajaan.
- Napsauta Lightning-sovellusrakentajan sivulta Uusi.
- Valitse Tietuesivu ja napsauta Seuraava.
- Syötä otsikoksi Asuntolainan hakemuksen tietuesivu, määritä objektiksi Asuntolainan hakemus ja napsauta Seuraava.
- Napsauta KLOonaa SALESFORCE-oletussivu ja napsauta sitten Valmis.
- Vedä Toiminnot ja suositukset -komponentti oikeaan sarakkeeseen.
- Määritä Toiminnot ja suositukset -ominaisuuksien paneelista Toiminnot ja suositukset -käyttöönotto luomallesi käyttöönotolle.
- Napsauta Tallenna ja sitten Aktivoi.
- Napsauta Aktivointi-sivulta Kohdista organisaation oletusasetukseksi ja napsauta sitten Tallenna.
Kun olet määrittänyt toimintoluettelosi ja suositukset, määritä asiakirjatyypit asiakirjojen tarkistusluettelon kohteille.
Katso myös:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
