Configuration d'une liste d'actions et de recommandations
Créez une liste de flux à afficher pour les agents de prêt dans la liste Actions et recommandations des pages d'enregistrement de demande de prêt immobilier résidentiel.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
- Dans Configuration, saisissez Recommandations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Actions et recommandations.
- Cliquez sur Nouveau déploiement, puis sur Suivant.
- Saisissez une étiquette et un nom d'API pour votre déploiement, sélectionnez Flux et actions rapides, puis cliquez sur Suivant.
- Sous Objets disponibles, saisissez Demande de prêt immobilier résidentiel, puis sélectionnez Demande de prêt immobilier résidentiel.
- Pour ajouter Demande de prêt immobilier résidentiel à la liste Objets sélectionnés, cliquez sur la flèche droite, puis sur Suivant.
- Sous Toutes les actions, faites glisser le flux Informations sur le prêteur - flux ou votre flux de prêteur personnalisé vers la case Actions et recommandations principales épinglées, puis cliquez sur Suivant.
- Sous Toutes les actions, faites glisser le flux Informations sur l'emprunteur ou votre flux d'emprunteur personnalisé vers la case Principales actions et recommandations épinglées.
- Sous Toutes les actions, faites glisser le flux Actifs et passifs - ou vos actifs et passifs personnalisés vers la case Principales actions et recommandations épinglées.
- Dans la page Sélectionner des actions à ajouter, cochez la case à gauche de Étiquette de l'action pour désélectionner toutes les actions.
-
Sous Étiquette d'action, sélectionnez Actifs et passifs, Informations sur l'emprunteur, Informations sur le prêteur et les autres actions que vous souhaitez afficher dans un enregistrement Demande de prêt immobilier résidentiel.
Remarque Si vous avez créé des versions personnalisées des flux de prêt immobilier, sélectionnez ces flux au lieu des flux standard. - Cliquez sur Enregistrer, puis sur Accéder au Générateur d'applications Lightning.
- Dans la page Générateur d’applications Lightning, cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Page d'enregistrement, puis cliquez sur Suivant.
- Saisissez l'étiquette Page d'enregistrement Demande de prêt immobilier résidentiel, définissez Objet sur Demande de prêt immobilier résidentiel, puis cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur CLONER LA PAGE SALESFORCE PAR DÉFAUT, puis sur Terminé.
- Faites glisser le composant Actions et recommandations vers la colonne droite.
- Dans le volet des propriétés Actions et recommandations, définissez Déploiement Actions et recommandations sur le déploiement que vous avez créé.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer.
- Dans la page Activation, cliquez sur Attribuer par défaut à l'organisation, puis sur Enregistrer.
Après avoir configuré votre Liste d'actions et de recommandations, configurez Types de document pour Éléments de liste de contrôle de document.
Voir également :
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