Impostazione dell'elenco Azioni e Consigli
Creare un elenco di flussi da visualizzare agli addetti prestiti nell'elenco Azioni e Consigli nelle pagine dei record delle richieste di prestito residenziale.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Consigli e selezionare Azioni e Consigli.
- Fare clic su Nuova distribuzione e quindi su Avanti.
- Immettere un'etichetta e un nome API per la distribuzione, selezionare Flussi e azioni e fare clic su Avanti.
- In Oggetti disponibili, immettere Domanda di prestito e selezionare Domanda di prestito.
- Per aggiungere la richiesta di prestito residenziale all'elenco Oggetti selezionati, fare clic sulla freccia destra e quindi su Avanti.
- In Tutte le azioni, trascinare il flusso Informazioni prestito creditore o il flusso prestito creditore personalizzato nella casella Azioni e consigli bloccati principali e fare clic su Avanti.
- In Tutte le azioni, trascinare il flusso Informazioni sul mutuatario o il flusso del mutuatario personalizzato nella casella Azioni e consigli bloccati principali.
- In Tutte le azioni, trascinare il flusso Attività e passività o il flusso delle attività e passività personalizzate nella casella Azioni e consigli bloccati principali.
- Nella pagina Seleziona le azioni da aggiungere, fare clic sulla casella di controllo a sinistra di Etichetta azione per deselezionare tutte le azioni.
-
In Etichetta azione, selezionare Attività e passività, Informazioni sul mutuatario, Informazioni sul prestito del creditore e altre azioni che si desidera rendere disponibili da un record Domanda di prestito residenziale.
Nota Se sono state create versioni personalizzate dei flussi ipotecari, selezionare tali flussi anziché i flussi standard. - Fare clic su Salva e quindi su Vai al Generatore di app Lightning.
- Nella pagina Generatore di app Lightning, fare clic su Nuovo.
- Selezionare Pagina record e fare clic su Avanti.
- Immettere l'etichetta Record Domanda prestito residenziale, impostare Oggetto su Domanda prestito residenziale e fare clic su Avanti.
- Fare clic su CLONA SALESFORCE DEFAULT PAGE e quindi su Fatto.
- Trascinare il componente Azioni e Consigli nella colonna destra.
- Nel riquadro delle proprietà Azioni e Consigli, impostare Distribuzione Azioni e Consigli sulla distribuzione creata.
- Fare clic su Salva e quindi su Attiva.
- Nella pagina Attivazione, fare clic su Assegna come impostazione predefinita organizzazione e quindi su Salva.
Dopo aver impostato l'elenco Azioni e Consigli, impostare Tipi di documento per Voci elenco di controllo documento.
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