アクションおよびおすすめリストの設定
住宅ローン申込レコードページの [アクション & おすすめ] リストでローン担当者に表示するフローのリストを作成します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「おすすめ」と入力し、[アクション & おすすめ] を選択します。
- [新規リリース] をクリックし、[次へ] をクリックします。
- リリースの表示ラベルと API 参照名を入力し、[フローとクイックアクション] を選択して、[次へ] をクリックします。
- [選択可能なオブジェクト] に「Residential Loan Application」と入力し、[Residential Loan Application] を選択します。
- [選択されたオブジェクト] リストに住宅ローン申込を追加するには、右矢印をクリックして [次へ] をクリックします。
- [すべてのアクション] で、[Lender Loan Information - Flow (ローン情報 - フロー)] またはカスタマイズされたローンフローを [Top Pinned Actions & Recommendations (上位に固定されたアクション & おすすめ)] ボックスにドラッグし、[次へ] をクリックします。
- [すべてのアクション] で、[Borrower Information - Flow (借り手情報 - フロー)] またはカスタマイズした借り手フローを [Top Pinned Actions & Recommendations (上位固定アクション & おすすめ)] ボックスにドラッグします。
- [すべてのアクション] で、[Assets and Liabilities - Flow (資産と負債 - フロー)] またはカスタマイズした資産と負債のフローを [Top Pinned Actions & Recommendations (上位固定アクション & おすすめ)] ボックスにドラッグします。
- [追加するアクションを選択] ページで、[アクションの表示ラベル] の左側にあるチェックボックスをオンにして、すべてのアクションを選択解除します。
-
[アクションの表示ラベル] で、[資産と負債]、[借り手情報]、[貸し手ローン情報]、および住宅ローン申込レコードから使用できるその他のアクションを選択します。
メモ 住宅ローンフローをカスタマイズしたバージョンを作成した場合は、標準フローではなくそれらのフローを選択します。 - [保存] をクリックし、[Go to Lightning App Builder] をクリックします。
- [Lightning アプリケーションビルダー] ページで、[新規] をクリックします。
- [レコードページ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 表示ラベルに「Residential Loan Application Record Page」 (住宅ローン申込レコードページ) と入力し、[オブジェクト] を [Residential Loan Application] に設定して、[次へ] をクリックします。
- [CLONE SALESFORCE DEFAULT PAGE (セールスフォースのデフォルトページをコピー)] をクリックし、[完了] をクリックします。
- [アクション & おすすめ] コンポーネントを右列にドラッグします。
- [アクション & おすすめ] プロパティペインで、[アクション & おすすめのリリース] を、作成したリリースに設定します。
- ［Save］ をクリックし、［Activate］ をクリックします。
- [有効化] ページで、[Assign as Org Default (組織のデフォルトとして割り当て)] をクリックし、[保存] をクリックします。
アクションおよびおすすめリストを設定したら、ドキュメントチェックリスト項目のドキュメント種別を設定します。
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