작업 및 권장 사항 목록 설정
주택 담보 대출 신청 레코드 페이지의 작업 및 권장 사항 목록에서 대출 담당자에게 표시할 플로 목록을 만듭니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권장 사항을 입력하고 작업 및 권장 사항을 선택합니다.
- 새 배포를 클릭한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 배포에 대한 레이블 및 API 이름을 입력하고 플로 및 빠른 작업을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- 사용 가능한 객체 아래에서 주택 대출 신청을 입력하고 주택 대출 신청을 선택합니다.
- 주택 대출 신청서를 선택된 객체 목록에 추가하려면 오른쪽 화살표를 클릭하고 다음을 클릭합니다.
- 모든 작업 아래에서 대출 기관 정보 - 흐름 또는 사용자 정의된 대출 기관 대출 흐름을 상자 위에 고정된 작업 및 권장 사항으로 끌어오고 다음을 클릭합니다.
- 모든 작업 아래에서 대출자 정보 - 플로 또는 사용자 정의된 대출자 플로를 상자 위에 고정된 작업 및 권장 사항으로 끌어옵니다.
- 모든 작업 아래에서 자산 및 부채 - 플로 또는 사용자 정의된 자산 및 부채 플로를 상단 고정된 작업 및 권장 사항 상자로 끌어옵니다.
- 추가할 작업 선택 페이지에서 작업 레이블 왼쪽의 확인란을 클릭하여 모든 작업을 선택 취소합니다.
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작업 레이블 아래에서 주택 담보 대출 신청 레코드에서 사용할 수 있는 자산 및 부채, 대출자 정보, 대출 기관 대출 정보 및 기타 작업을 선택합니다.
노트 사용자 정의된 버전의 주택 담보 대출 플로를 만든 경우 표준 플로 대신 해당 플로를 선택합니다. - 저장을 클릭한 다음, Lightning 앱 빌더로 이동을 클릭합니다.
- Lightning 앱 빌더 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 레코드 페이지를 선택하고 다음을 클릭합니다.
- 레이블에 대한 주택 융자 신청 레코드 페이지를 입력하고, 객체를 주택 융자 신청으로 설정하고, 다음을 클릭합니다.
- CLONE SALESFORCE DEFAULT PAGE을 클릭한 다음, 완료를 클릭합니다.
- 작업 및 권장 사항 구성 요소를 오른쪽 열로 끌어옵니다.
- 작업 및 권장 사항 속성 창에서 작업 및 권장 사항 배포를 생성한 배포로 설정합니다.
- 저장을 클릭한 다음, 활성화를 클릭합니다.
- 활성화 페이지에서 조직 기본값으로 할당을 클릭한 다음, 저장을 클릭합니다.
작업 및 권장 사항 목록을 설정한 후 문서 체크리스트 항목에 대한 문서 유형을 설정합니다.
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