Actie- en aanbevelingenlijst instellen
Maak een lijst van stromen om weer te geven aan leningmedewerkers in de lijst Acties en aanbevelingen op recordpagina's voor aanvragen van residentiële leningen.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
- Geef vanuit Set-up Aanbevelingen op in het vak Snel zoeken en selecteer Acties en aanbevelingen.
- Klik op Nieuwe implementatie en vervolgens op Volgende.
- Geef een label en een API-naam op voor uw implementatie, selecteer Stromen en snelle acties en klik op Volgende.
- Geef onder Beschikbare objecten Aanvraag woonlening op en selecteer Aanvraag woonlening.
- Klik voor het toevoegen van Aanvraag woonlening aan de lijst Geselecteerde objecten op de pijl-rechts en klik op Volgende.
- Sleep onder Alle acties de stroom Informatie leningverstrekker - Stroom of uw aangepaste leningverstrekker naar het vak Beste vastgezette acties en aanbevelingen en klik op Volgende.
- Sleep onder Alle acties Lenersgegevens - Stroom of uw aangepaste lenersstroom naar het vak Beste vastgezette acties en aanbevelingen.
- Sleep onder Alle acties de stroom Activa en passiva - of uw aangepaste stroom activa en passiva naar het vak Beste vastgezette acties en aanbevelingen.
- Klik op de pagina Toe te voegen acties selecteren op het selectievakje links van Actielabel om de selectie van alle acties op te heffen.
-
Selecteer onder Actielabel Activa en passiva, Lenersgegevens, Leningsgegevens en andere acties die u beschikbaar wilt hebben vanuit een record Aanvraag woonlening.
Opmerking Als u aangepaste versies van de hypotheekstromen hebt gemaakt, selecteert u die stromen in plaats van de standaardstromen. - Klik op Opslaan en vervolgens op Ga naar Lightning Appsamensteller.
- Klik op de Lightning Appsamensteller-pagina op Nieuw.
- Selecteer Recordpagina en klik op Volgende.
- Geef Recordpagina aanvraag woonlening op voor label, stel Object in op aanvraag woonlening en klik op Volgende.
- Klik op Salesforce-standaardpagina klonen en vervolgens op Gereed.
- Sleep de component Acties en aanbevelingen naar de rechterkolom.
- Stel in het eigenschappendeelvenster Acties en aanbevelingen Implementatie van acties en aanbevelingen in op de implementatie die u hebt gemaakt.
- Klik op Opslaan en vervolgens op Activeren.
- Klik op de pagina Activering op Toewijzen als organisatiestandaard en vervolgens op Opslaan.
Nadat u uw actie- en aanbevelingslijst hebt ingesteld, stelt u Documenttypen voor items van documentcontrolelijst in.
Zie ook:
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
