Konfigurere handlingsliste og anbefalingsliste
Opprett en liste over flyter som skal vises til låneansvarlige i listen Handlinger og anbefalinger på postsidene for boliglån.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
- Skriv inn anbefalinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Handlinger og anbefalinger.
- Klikk på Ny distribusjon og deretter på Neste.
- Skriv inn en etikett og et API-navn for distribusjonen, velg flyter og hurtighandlinger og klikk på Neste.
- Under Tilgjengelige objekter skriver du inn Lånesøknad og velger Lånesøknad.
- Hvis du vil legge til Søknad om boliglån i listen Valgte objekter, klikker du på høyrepilen og klikker på Neste.
- Under Alle handlinger drar du Låneinformasjon - Flyt eller ditt tilpassede låneflyt til boksen Festede handlinger og anbefalinger og klikker på Neste.
- Under Alle handlinger drar du Lånerinformasjon - Flyt eller den tilpassede låneflyten til boksen Mest festede handlinger og anbefalinger.
- Under Alle handlinger drar du Aktiva og forpliktelser - flyt eller den tilpassede flyten for aktiva og forpliktelser til boksen Fremste festede handlinger og anbefalinger.
- På siden Velg handlinger som skal legges til, klikker du på avmerkingsboksen til venstre for Handlingsetikett for å oppheve valget av alle handlinger.
-
Under Handlingsetikett velger du Aktiva og forpliktelser, Låneinformasjon, Låneinformasjon og andre handlinger som du vil gjøre tilgjengelig fra en Post for boliglån.
Merk Hvis du har opprettet tilpassede versjoner av boliglånflytene, velger du disse flytene i stedet for standardflytene. - Klikk på Lagre og deretter på Gå til Lightning-appbygger.
- Klikk på Ny på Lightning-appbygger-siden.
- Velg Postside, og klikk på Neste.
- Skriv inn Lånesøknadspostside for etiketten, angi Objekt til Lånesøknad og klikk på Neste.
- Klikk på CLONE SALESFORCE DEFAULT SIDE og deretter på Ferdig.
- Dra komponenten Handlinger og anbefalinger til høyre kolonne.
- Angi Handlinger og anbefalinger-distribusjon til distribusjonen du opprettet, i egenskapspanelet Handlinger og anbefalinger.
- Klikk på Lagre og deretter på Aktiver.
- Klikk på Tildel som organisasjonsstandard på Aktivering-siden, og klikk deretter på Lagre.
Når du har konfigurert handlingslisten og anbefalingslisten, konfigurerer du dokumenttyper for dokumentsjekklisteelementer.
Se også:
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
