Configurar a lista de ações e recomendações
Crie uma lista de fluxos para exibir a agentes de empréstimo na lista Ações e recomendações nas páginas de registro de solicitação de empréstimo residencial.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Recomendações e selecione Ações e recomendações.
- Clique em Nova implementação e depois em Avançar.
- Insira um rótulo e um nome de API para sua implementação, selecione Fluxos e ações rápidas e clique em Avançar.
- Em Objetos disponíveis, insira solicitação de empréstimo residencial e selecione solicitação de empréstimo residencial.
- Para adicionar Solicitação de empréstimo residencial à lista Objetos selecionados, clique na seta para a direita e clique em Avançar.
- Em Todas as ações, arraste o fluxo de informações de empréstimo do credor ou seu fluxo de empréstimo do credor personalizado para a caixa Ações e recomendações fixadas e clique em Avançar.
- Em Todas as ações, arraste o fluxo Informações do mutuário – Fluxo ou seu fluxo de mutuário personalizado para a caixa Ações e recomendações mais fixadas.
- Em Todas as ações, arraste o fluxo Ativos e passivos – Fluxo ou seus ativos e passivos personalizados para a caixa Ações e recomendações mais fixadas.
- Na página Selecionar ações a adicionar, clique na caixa de seleção à esquerda do Rótulo de ação para desmarcar todas as ações.
-
Em Rótulo da ação, selecione Ativos e passivos, Informações do mutuário, Informações de empréstimo do mutuário e outras ações que você deseja disponibilizar de um registro de Solicitação de empréstimo residencial.
Nota Se você tiver criado versões personalizadas dos fluxos de hipoteca, selecione esses fluxos em vez dos fluxos padrão. - Clique em Salvar e depois em Ir para o Lightning App Builder.
- Na página do Criador de aplicativo Lightning, clique em Novo.
- Selecione Página de registro e clique em Avançar.
- Insira Página de registro de solicitação de empréstimo residencial para o rótulo, defina Objeto como Solicitação de empréstimo residencial e clique em Avançar.
- Clique em CLONE SALESFORCE PÁGINA PADRÃO e, em seguida, clique em Concluído.
- Arraste o componente Ações e recomendações para a coluna direita.
- No painel de propriedades Ações e recomendações, defina Ações e recomendações Implementação para a implementação que você criou.
- Clique em Salvar e depois em Ativar.
- Na página Ativação, clique em Atribuir como padrão da organização e depois em Salvar.
Depois de configurar sua Lista de ações e recomendações, configure Tipos de documento para Itens da lista de verificação do documento.
Consulte também:
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