Вы находитесь здесь:
Настройка списка действий и рекомендаций
Создайте список потоков для отображения кредитным сотрудникам в списке действий и рекомендаций на страницах записей заявок на жилищный кредит.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
- Введите строку «Рекомендации» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Действия и рекомендации».
- Нажмите «Создать развертывание», а потом нажмите «Далее».
- Введите метку и имя API для развертывания, выберите «Потоки и быстрые действия» и нажмите «Далее».
- В разделе «Доступные объекты» введите «Заявка на жилищный кредит» и выберите «Заявка на жилищный кредит».
- Чтобы добавить заявку на жилищный кредит в список выбранных объектов, нажмите на стрелку вправо и нажмите «Далее».
- В разделе «Все действия» перетащите «Сведения о кредите - поток» или настроенный поток кредита заемщика в поле «Лучшие фиксированные действия и рекомендации» и нажмите «Далее».
- В разделе «Все действия» перетащите «Сведения о заемщике - поток» или настроенный поток заемщика в поле «Лучшие фиксированные действия и рекомендации».
- В разделе «Все действия» перетащите поток «Активы и пассивы - поток» или настроенные активы и пассивы в поле «Лучшие фиксированные действия и рекомендации».
- Чтобы отменить выбор всех действий, щелкните флажок слева от метки действия на странице «Выбрать действия для добавления».
-
В метке действия выберите «Активы и пассивы», «Сведения о заемщике», «Сведения о кредите заемщика» и другие действия, которые должны быть доступны в записи заявки на жилищный кредит.
Примечание Если вы создали настроенные версии потоков ипотеки, выберите эти потоки вместо стандартных. - Нажмите «Сохранить», а потом нажмите «Перейти в конструктор приложений Lightning».
- На странице конструктора приложений Lightning нажмите «Создать».
- Выберите параметр «Страница записи» и нажмите «Далее».
- Введите «Страница записи заявки на жилищный кредит» для метки, задайте параметру «Объект» значение «Заявка на жилищный кредит» и нажмите «Далее».
- Нажмите «КЛОНИРОВАТЬ СТРАНИЦУ ПО УМОЛЧАНИЮ» Salesforce и нажмите «Готово».
- Перетащите компонент «Действия и рекомендации» в правый столбец.
- На панели свойств «Действия и рекомендации» установите параметр «Развертывание действий и рекомендаций» на созданное развертывание.
- Нажмите «Сохранить», а потом нажмите «Активировать».
- На странице активации нажмите «Назначить по умолчанию организации», а потом нажмите «Сохранить».
После настройки списка действий и рекомендаций настройте типы документов для элементов контрольного списка документа.
См. также:
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
