Konfigurera åtgärds- och rekommendationslista
Skapa en lista över flöden att visa för lånehandläggare i listan Åtgärder och rekommendationer på postsidor för bostadslån.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Rekommendationer och välj Åtgärder och rekommendationer.
- Klicka på Ny distribuering och klicka sedan på Nästa.
- Ange en etikett och ett API-namn för din distribuering, välj Flöden och snabbåtgärder och klicka på Nästa.
- Under Tillgängliga objekt, ange Bostadslåneansökan och välj Bostadslåneansökan.
- För att lägga till ansökan om bostadslån i listan Valda objekt, klicka på högerpilen och klicka på Nästa.
- Under Alla åtgärder, dra låneinformationsflödet eller ditt anpassade låntagarflöde till rutan Åtgärder och rekommendationer som fästs högst upp och klicka på Nästa.
- Under Alla åtgärder, dra Låntagarinformation - Flöde eller ditt anpassade låntagarflöde till rutan Topp fästa åtgärder och rekommendationer.
- Under Alla åtgärder, dra Tillgångar och skulder - Flöde eller dina anpassade tillgångar och skulder till rutan Topp fästa åtgärder och rekommendationer.
- På sidan Välj åtgärder att lägga till, klicka på kryssrutan till vänster om Åtgärdsetikett för att avmarkera alla åtgärder.
-
Under Åtgärdsetikett, välj Tillgångar och skulder, Låntagarinformation, Information om långivare och andra åtgärder som du vill ska vara tillgängliga från en post för ansökan om bostadslån.
Anteckning Om du har skapat anpassade versioner av bolåneflödena, välj dessa flöden istället för standardflödena. - Klicka på Spara och klicka sedan på Gå till Lightning-appbyggaren.
- På Lightning-appbyggarsidan, klicka på Ny.
- Välj Postsida och klicka på Nästa.
- Ange Postsida för bostadslånansökan för etikett, sätt Objekt till Bostadslånansökan och klicka på Nästa.
- Klicka på KLONA SALESFORCE STANDARDSIDA och klicka sedan på Klar.
- Dra komponenten Åtgärder och rekommendationer till höger kolumn.
- I egenskapspanelen Åtgärder och rekommendationer, sätt Distribution av åtgärder och rekommendationer till den distribution du skapade.
- Klicka på Spara och sedan på Aktivera.
- På sidan Aktivering, klicka på Tilldela som organisationsstandard och klicka sedan på Spara.
När du har konfigurerat din åtgärds- och rekommendationslista, konfigurera dokumenttyper för dokumentchecklistobjekt.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
