设置操作和推荐列表
创建流列表，以在住宅贷款申请记录页面的操作和推荐列表中向贷款管理人员显示。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入推荐，然后选择操作和推荐。
- 单击新建部署，然后单击下一步。
- 输入部署的标签和 API 名称，选择流和快速操作，然后单击下一步。
- 在“可用对象”下，输入居民贷款申请，然后选择居民贷款申请。
- 要将住宅贷款申请添加到选定对象列表，单击右箭头，然后单击下一步。
- 在“所有操作”下，将贷款人贷款信息 - 流或自定义贷款人贷款流拖到顶部固定操作和推荐框，然后单击下一步。
- 在“所有操作”下，将借款人信息 - 流或自定义借款人流拖到顶部固定操作和推荐框。
- 在“所有操作”下，将资产与负债 - 流或自定义资产与负债流拖到顶部固定操作和推荐框。
- 在“选择要添加的操作”页面上，单击操作标签左侧的复选框，以取消选择所有操作。
-
在操作标签下，选择资产与债务、借款人信息、贷款人贷款信息以及您想要从住宅贷款申请记录中提供的其他操作。
备注 如果您已创建抵押贷款流的自定义版本，请选择这些流，而不是标准流。 - 单击保存，然后单击转到 Lightning 应用程序生成器。
- 在 Lightning 应用程序生成器页面上，单击新建。
- 选择记录页面，并单击下一步。
- 输入标签的居民贷款申请记录页面，将对象设置为居民贷款申请，然后单击下一步。
- 单击克隆 SalesFORCE 默认页面，然后单击完成。
- 将操作和推荐组件拖到右列。
- 在“操作和推荐”属性窗格中，将操作和推荐部署设置为您创建的部署。
- 单击保存，然后单击激活。
- 在“激活”页面上，单击分配为组织默认值，然后单击保存。
在设置操作和推荐列表后，设置文档核对列表项目的文档类型。
另请参阅：
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