設定動作與建議清單
建立流程清單,在住宅貸款申請記錄頁面的「動作與建議」清單中向貸款專員顯示。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 建議,然後選取「動作與建議」。
- 按一下「新增部署」,然後按一下「下一步」。
- 輸入部署的標籤和 API 名稱,選取「 流程與快速動作」,然後按一下「 下一步」。
- 在「可用物件」下方,輸入 住宅貸款申請,然後選取「住宅貸款申請」。
- 若要將「住宅貸款申請」新增至「所選物件」清單,請按一下右箭頭,然後按一下「下一步」。
- 在「所有動作」下,將「貸款人貸款資訊 - 流程」或您自訂的貸款人貸款流程拖曳至「固定的首要動作與建議」方塊,然後按一下「下一步」。
- 在「所有動作」下,將「借款人資訊 - 流程」或您自訂的借款人流程拖曳至「固定的首要動作與建議」方塊。
- 在「所有動作」下,將「資產與負債 - 流程」或自訂的資產與負債流程拖曳至「頂端固定動作與建議」方塊。
- 在「選取要新增的動作」頁面上,按一下「動作標籤」左側的核取方塊以取消選取所有動作。
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在「動作標籤」下方,選取「資產與負債」、「借款人資訊」、「借款人貸款資訊」,以及您想要從「住宅貸款申請」記錄中取得的其他動作。
備註 如果您已建立自訂版本的抵押貸款流程,請選取這些流程,而非標準流程。 - 按一下「儲存」,然後按一下「移至 Lightning 應用程式產生器」。
- 在「Lightning 應用程式產生器」頁面上，按一下「新增」。
- 選取「記錄頁面」，然後按一下「下一步」。
- 針對標籤輸入「住宅貸款申請記錄頁面」,將「物件」設定為「住宅貸款申請」,然後按一下「下一步」。
- 按 一下「複製 Salesforce 預設頁面 」,然後按一下「 完成」。
- 將「動作與建議」元件拖曳至右欄。
- 在「動作與建議」內容窗格中,將「動作與建議部署」設定為您建立的部署。
- 按一下「儲存」,然後按一下「啟用」。
- 在「啟用」頁面上,按一下「指派為組織預設值」,然後按一下「儲存」。
設定「動作與建議清單」之後,請為「文件檢查清單項目」設定「文件類型」。
另請參照：
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