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Einstellungen für die Erstellung von Hypothekendatensätzen
Die Hypothekeneinstellungen definieren, welche Datensätze erstellt werden, wenn Sie den Prozess "Finanzdatensätze erstellen" für einen Darlehensantrag für Wohnobjekte ausführen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Vermögenswert-Datensatz für neue Startseite |
Erstellen Sie einen Vermögenswert-Datensatz aus einem Datensatz vom Typ "Eigentum des Darlehensantrags", der das erworbene neue Zuhause darstellt. Der neue Vermögenswert-Datensatz enthält den Immobilienwert und bezieht sich auf den Account des primären Inhabers. |
| Verbindlichkeitsdatensatz für neues Zuhause |
Erstellen Sie einen Verbindlichkeitsdatensatz aus einem Darlehensantrags-Eigentumsdatensatz, der das neue Hypothekendarlehen darstellt. Der neue Verbindlichkeitsdatensatz enthält den Betrag des Hypothekendarlehens und bezieht sich auf das Konto des Hauptinhabers. |
| Finanz-Account-Datensatz für neue Hypothek |
Erstellen Sie einen Finanz-Account-Datensatz, der das Hypothekendarlehen darstellt. Der neue Finanz-Account-Datensatz enthält den Zinssatz, die Laufzeiten und den ausstehenden Darlehenssaldo. |
| Finanz-Account-Datensatz für neue Startseite |
Erstellen Sie einen Finanz-Account-Datensatz aus der Eigenschaft "Darlehensantrag", der die neue Heimat darstellt. Der neue Finanz-Account-Datensatz enthält den Immobilienwert und bezieht sich auf den Account des primären Inhabers. |
| Kundeneigentumsdatensatz für neue Startseite |
Erstellen Sie einen Kundeneigentumsdatensatz aus einem Darlehensantragseigentumsdatensatz, der die neue Heimat darstellt. Der Datensatz für die neue Kundeneigenschaft enthält den Immobilienwert und die Adresse und bezieht sich auf den Account des primären Inhabers. |
| Vermögenswert-Datensätze für Vermögenswerte des Darlehensantrags |
Erstellen Sie Vermögenswert-Datensätze aus den im Darlehensantrag aufgeführten Vermögenswerten. |
| Finanz-Account-Datensätze für Vermögenswerte des Darlehensantrags |
Erstellen Sie Finanz-Account-Datensätze aus den im Darlehensantrag aufgeführten Vermögenswerten. |
| Verbindlichkeitsdatensätze für Verbindlichkeiten aus Darlehensanträgen |
Erstellen Sie Verbindlichkeitsdatensätze aus den im Darlehensantrag aufgeführten Verbindlichkeiten. |
| Finanz-Account-Datensätze für Verbindlichkeiten aus Darlehensanträgen |
Erstellen von Finanz-Account-Datensätzen aus den im Darlehensantrag aufgeführten Verbindlichkeiten |
| Darlehensantrag für Wohnobjekte für schreibgeschützte Accountbenutzer bearbeiten |
Legen Sie fest, dass Benutzer Darlehensanträge für Wohnobjekte bearbeiten können, selbst wenn sie über Lesezugriff auf Accounts verfügen. |
| Darlehensantragsteller |
Generieren Sie automatisch einen Darlehensantragsteller-Datensatz für einen neuen Darlehensantrag für Wohnobjekte, der einem Personenaccount zugeordnet ist. |
| Anschriften für Darlehensantragsteller |
Generieren Sie Adressdatensätze für die Adressen des zugehörigen Accounts. Gilt nur beim Generieren eines Darlehensantragsteller-Datensatzes. |
| Überschreiben der benutzerdefinierten Freigabe für Hypotheken mit der Salesforce-Standardfreigabe | Verwenden Sie die Salesforce-Standardfreigabe für Darlehensanträge für Wohnobjekte und andere Hypothekenobjekte. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Zugriff auf ein Hypothekenobjekt nicht mehr über seinen Account gewährt. Die Einstellung "Darlehensantrag für Wohnobjekte für schreibgeschützte Accountbenutzer bearbeiten" wird ignoriert. |
