Configuración de creación de registros de hipoteca
La Configuración de hipoteca define qué registros se crean cuando ejecuta el proceso Crear registros financieros en una solicitud de préstamo residencial.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Configuración | Descripción |
|---|---|
| Registro de activo para nueva vivienda |
Cree un registro de activo desde un registro de propiedad de solicitud de préstamo para representar la nueva casa que se adquirió. El nuevo registro de activo incluye el valor de propiedad y se relaciona con la cuenta del propietario principal. |
| Registro de responsabilidad para nueva vivienda |
Cree un registro de responsabilidad desde un registro de propiedad de solicitud de préstamo para representar el nuevo préstamo hipotecario. El nuevo registro de responsabilidad incluye el importe del préstamo hipotecario y se relaciona con la cuenta del propietario principal. |
| Registro de cuenta financiera para nueva hipoteca |
Cree un registro de cuenta financiera que represente el préstamo hipotecario. El nuevo registro de cuenta financiera incluye el tipo de interés, las condiciones y el saldo del préstamo pendiente. |
| Registro de cuenta financiera para nueva vivienda |
Cree un registro de cuenta financiera desde la propiedad de la solicitud de préstamo para representar la nueva casa. El nuevo registro de cuenta financiera incluye el valor de la propiedad y se relaciona con la cuenta del propietario principal. |
| Registro de propiedad de cliente para nueva vivienda |
Cree un registro de propiedad de cliente desde un registro de propiedad de solicitud de préstamo para representar la nueva vivienda. El nuevo registro de propiedad de cliente incluye el valor y la dirección de la propiedad y se relaciona con la cuenta del propietario principal. |
| Registros de activos para activos de solicitudes de préstamos |
Cree registros de activos desde los activos enumerados en la solicitud de préstamo. |
| Registros de cuentas financieras para activos de solicitudes de préstamos |
Cree registros de cuentas financieras desde los activos enumerados en la solicitud de préstamo. |
| Registros de responsabilidad para responsabilidades de solicitudes de préstamos |
Cree registros de responsabilidad a partir de las obligaciones enumeradas en la solicitud de préstamo. |
| Registros de cuentas financieras para obligaciones de solicitudes de préstamos |
Crear registros de cuentas financieras a partir de los pasivos enumerados en la solicitud de préstamo |
| Modificar solicitud de préstamo residencial para usuarios de solo lectura de cuenta |
Permita a los usuarios modificar solicitudes de préstamos residenciales incluso si tienen acceso de solo lectura a cuentas. |
| Solicitante de préstamo |
Genere automáticamente un registro de solicitante de préstamo para una nueva solicitud de préstamo residencial asociada con una cuenta personal. |
| Direcciones de solicitantes de préstamos |
Genere registros de dirección para las direcciones de la cuenta relacionada. Solo se aplica al generar también un registro de solicitante de préstamo. |
| Sustituir colaboración personalizada de hipoteca con colaboración estándar de Salesforce | Utilice la colaboración estándar de Salesforce para solicitudes de préstamos residenciales y otros objetos hipotecarios. Cuando se activa esta configuración, ya no se otorga acceso a un objeto hipotecario desde su cuenta. El parámetro Modificar solicitud de préstamo residencial para usuarios de solo lectura de cuenta se ignora. |
