Paramètres de création d'enregistrements de prêt hypothécaire
Les Paramètres de prêt immobilier définissent les enregistrements créés lorsque vous exécutez le processus Créer des enregistrements financiers dans une demande de prêt immobilier résidentiel.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Enregistrement d'actif pour la nouvelle maison |
Créez un enregistrement d'actif à partir d'un enregistrement de propriété de demande de prêt pour représenter la nouvelle maison acquise. Le nouvel enregistrement d'actif inclut la valeur de la propriété et est associé au compte du propriétaire principal. |
| Enregistrement de passif pour la maison neuve |
Créez un enregistrement de passif à partir d'un enregistrement de propriété de demande de prêt pour représenter le nouveau prêt hypothécaire. Le nouvel enregistrement de passif inclut le montant du prêt hypothécaire et se rapporte au compte du propriétaire principal. |
| Enregistrement de compte financier pour une nouvelle hypothèque |
Créez un enregistrement de compte financier qui représente le prêt hypothécaire. Le nouvel enregistrement du compte financier inclut le taux d'intérêt, les conditions et le solde restant du prêt. |
| Enregistrement de compte financier pour la nouvelle maison |
Créez un enregistrement de compte financier à partir de la propriété de la demande de prêt pour représenter la nouvelle maison. Le nouvel enregistrement du compte financier inclut la valeur de la propriété et est associé au compte du propriétaire principal. |
| Enregistrement de propriété client pour la nouvelle maison |
Créez un enregistrement de propriété client à partir d'un enregistrement de propriété de demande de prêt pour représenter la nouvelle maison. Le nouvel enregistrement de propriété du client inclut la valeur et l'adresse de la propriété, et est associé au compte du propriétaire principal. |
| Enregistrements d'actif pour les actifs de demande de prêt |
Créez des enregistrements d'actifs à partir des actifs répertoriés dans la demande de prêt. |
| Enregistrements de compte financier pour des actifs de demande de prêt |
Créez des enregistrements de compte financier à partir des actifs répertoriés dans la demande de prêt. |
| Enregistrements de passif relatifs aux demandes de prêt |
Créez des enregistrements de passif à partir des passifs répertoriés dans la demande de prêt. |
| Enregistrements de comptes financiers pour les engagements de demande de prêt |
Créer des enregistrements de compte financier à partir des passifs répertoriés dans la demande de prêt |
| Modifier la demande de prêt immobilier résidentiel pour les utilisateurs en lecture seule du compte |
Autorisez les utilisateurs à modifier les demandes de prêt immobilier résidentiel même s'ils ont accès en lecture seule aux comptes . |
| Demandeur de prêt |
Générez automatiquement un enregistrement de demandeur de prêt pour une nouvelle demande de prêt immobilier résidentiel associé à un compte personnel. |
| Adresses des demandeurs de prêt |
Générez des enregistrements d'adresse pour les adresses du compte associé. S'applique uniquement lors de la génération d'un enregistrement de demandeur de prêt. |
| Remplacement du partage personnalisé de prêt immobilier par le partage Salesforce standard | Utilisez le partage Salesforce standard pour les demandes de prêt immobilier résidentiel et d'autres objets de prêt immobilier. Lorsque ce paramètre est activé, l'accès à un objet de prêt immobilier n'est plus accordé depuis son compte. Le paramètre Modifier la demande de prêt immobilier résidentiel pour les utilisateurs en lecture seule du compte est ignoré. |
