Impostazioni di creazione record mutuo
Le impostazioni del mutuo definiscono i record creati quando si esegue il processo Crea record finanziari su una richiesta di prestito residenziale.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Record asset per la nuova pagina iniziale |
Creare un record asset da un record proprietà richiesta di prestito per rappresentare la nuova casa acquisita. Il nuovo record asset include il valore della proprietà ed è correlato all'account del titolare principale. |
| Record passivo per nuova casa |
Creare un record passività da un record proprietà richiesta di prestito per rappresentare il nuovo prestito ipotecario. Il nuovo record passività include l'ammontare del prestito ipotecario e si riferisce all'account del proprietario principale. |
| Record account finanziario per il nuovo mutuo |
Creare un record account finanziario che rappresenta il prestito ipotecario. Il nuovo record account finanziario include il tasso di interesse, le condizioni e il saldo dei prestiti in essere. |
| Record account finanziario per Nuova casa |
Creare un record account finanziario dalla proprietà della richiesta di prestito per rappresentare la nuova casa. Il nuovo record account finanziario include il valore della proprietà ed è correlato all'account del proprietario principale. |
| Record Proprietà cliente per Nuova casa |
Creare un record proprietà del cliente da un record proprietà della richiesta di prestito per rappresentare la nuova casa. Il nuovo record proprietà del cliente include il valore e l'indirizzo della proprietà e si riferisce all'account del titolare principale. |
| Record asset per asset con richiesta di prestito |
Creare record asset dagli asset elencati nella richiesta di prestito. |
| Record account finanziario per asset con richiesta di prestito |
Creare record account finanziario dagli asset elencati nella richiesta di prestito. |
| Record passività per passività da richiesta di prestito |
Creare record passività dalle passività elencate nella richiesta di prestito. |
| Record account finanziario per le passività per richiesta di prestito |
Creare record account finanziario dalle passività elencate nella richiesta di prestito |
| Modifica della domanda di prestito residenziale per gli utenti di sola lettura del conto |
Consentire agli utenti di modificare le richieste di prestiti residenziali anche se dispongono dell'accesso in sola lettura agli account . |
| Richiedente prestito |
Generare automaticamente un record richiedente prestito per una nuova richiesta di prestito residenziale associata a un account personale. |
| Indirizzi del richiedente |
Generare record indirizzo per gli indirizzi dell'account correlato. Valido solo quando si genera anche un record richiedente prestito. |
| Sostituzione della condivisione personalizzata dei mutui con la condivisione Salesforce standard | Utilizzare la condivisione Salesforce standard per le richieste di prestiti residenziali e altri oggetti mutui. Quando questa impostazione è attivata, l'accesso a un oggetto mutuo non viene più concesso dal relativo account. L'impostazione Modifica domanda di prestito residenziale per utenti di sola lettura account viene ignorata. |
