住宅ローンレコードの作成設定
[住宅ローン設定] では、住宅ローン申込で [財務レコードを作成] プロセスを実行するときに作成されるレコードを定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| Asset Record for New Home (新規ホームの資産レコード) |
ローン申込プロパティレコードから、取得した新しい住宅を表す資産レコードを作成します。新しい納入商品レコードにはプロパティ値が含まれ、主所有者の取引先に関連付けられます。 |
| 新規住宅の負債レコード |
新しい住宅ローンを表すローン申込プロパティレコードから負債レコードを作成します。新しい負債レコードには住宅ローンのローン金額が含まれ、主所有者の口座に関連付けられます。 |
| 新規住宅ローンの金融口座レコード |
住宅ローンを表す金融口座レコードを作成します。新しい金融口座レコードには、金利、期間、ローン残高が含まれます。 |
| 新規ホームの金融口座レコード |
ローン申込プロパティから、新しい家を表す金融口座レコードを作成します。新しい金融口座レコードにはプロパティ値が含まれ、主所有者の口座に関連付けられます。 |
| Customer Property Record for New Home (新規ホームの顧客プロパティレコード) |
新しい家を表す顧客プロパティレコードをローン申込プロパティレコードから作成します。新しい顧客プロパティレコードにはプロパティ値と住所が含まれ、主所有者の取引先に関連付けられます。 |
| ローン申込納入商品の納入商品レコード |
ローン申込にリストされている納入商品から納入商品レコードを作成します。 |
| ローン申込資産の金融口座レコード |
ローン申込にリストされている納入商品から金融口座レコードを作成します。 |
| ローン申込債務の負債レコード |
ローン申込にリストされている負債から負債レコードを作成します。 |
| ローン申込債務の金融口座レコード |
ローン申込にリストされている負債から金融口座レコードを作成する |
| 口座参照のみユーザーの住宅ローン申込の編集 |
ユーザーが口座への参照のみアクセス権を持っている場合でも、住宅ローン申込の編集を許可します。 |
| ローン申込者 |
個人口座に関連付けられた新しい住宅ローン申込のローン申込人レコードを自動的に生成します。 |
| ローン申込者住所 |
関連取引先の住所の住所レコードを生成します。ローン申込人レコードも生成する場合にのみ適用されます。 |
| 標準 Salesforce 共有による住宅ローンのカスタム共有の上書き | 住宅ローン申込やその他の住宅ローンオブジェクトには、標準の Salesforce 共有を使用します。この設定を有効にすると、住宅ローンオブジェクトの取引先からアクセス権が付与されなくなります。[Edit Residential Loan Application for Account Read-Only Users (口座参照のみユーザーの住宅ローン申込の編集)] 設定は無視されます。 |
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