Configurações de criação de registro de hipoteca
As Configurações de hipoteca definem quais registros são criados quando você executa o processo Criar registros financeiros em uma Solicitação de empréstimo residencial.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Registro de ativo para nova residência |
Crie um registro de ativo a partir de um registro de propriedade de solicitação de empréstimo para representar a nova residência adquirida. O novo registro de ativo inclui o valor da propriedade e está relacionado à conta do proprietário principal. |
| Registro de passivos para casa nova |
Crie um registro de passivo a partir de um registro de propriedade de solicitação de empréstimo para representar o novo empréstimo de hipoteca. O novo registro de passivo inclui o valor do empréstimo de hipoteca e está relacionado à conta do proprietário principal. |
| Registro da conta financeira para nova hipoteca |
Crie um registro de conta financeira que represente o empréstimo de hipoteca. O novo registro de conta financeira inclui a taxa de juros, os prazos e o saldo de empréstimo pendente. |
| Registro da conta financeira para a nova casa |
Crie um registro de conta financeira a partir da propriedade de solicitação de empréstimo para representar a nova página inicial. O novo registro de conta financeira inclui o valor da propriedade e está relacionado à conta do proprietário principal. |
| Registro de propriedade do cliente para New Home |
Crie um registro de propriedade do cliente a partir de um registro de propriedade de solicitação de empréstimo para representar a nova página inicial. O novo registro de propriedade do cliente inclui o valor e o endereço da propriedade e está relacionado à conta do proprietário principal. |
| Registros de ativos para ativos de solicitação de empréstimo |
Crie registros de ativos usando os ativos listados na solicitação de empréstimo. |
| Registros de contas financeiras para ativos de solicitação de empréstimo |
Crie registros de conta financeira usando os ativos listados na solicitação de empréstimo. |
| Registros de passivos para solicitações de empréstimo |
Crie registros de passivo a partir dos passivos listados na solicitação de empréstimo. |
| Registros de conta financeira para passivos de solicitação de empréstimo |
Crie registros de conta financeira usando os passivos listados na solicitação de empréstimo |
| Editar solicitação de empréstimo residencial para usuários somente leitura de conta |
Permita que os usuários editem solicitações de empréstimo residencial mesmo que tenham acesso somente leitura a contas. |
| Solicitante do empréstimo |
Gere automaticamente um registro de solicitante de empréstimo para uma nova solicitação de empréstimo residencial associada a uma conta pessoal. |
| Endereços de solicitante de empréstimo |
Gere registros de endereço para os endereços da conta relacionada. Aplica-se apenas ao também gerar um registro de solicitante de empréstimo. |
| Substituir o compartilhamento personalizado de hipoteca pelo compartilhamento padrão do Salesforce | Use o compartilhamento padrão do Salesforce para solicitações de empréstimo residencial e outros objetos de hipoteca. Quando essa configuração está ativada, o acesso não é mais concedido a um objeto de hipoteca de sua conta. A configuração Editar solicitação de empréstimo residencial para usuários somente leitura de conta é ignorada. |
